No importa en qué mercado opere (acciones, divisas o futuros), cada segundo que los mercados estén abiertos brinda la oportunidad de comerciar. Sin embargo, no cada segundo proporciona un intercambio de alta probabilidad . En un mar de posibilidades casi infinitas, someta cada operación que considere a través de una prueba de cinco pasos para que solo realice operaciones que se alineen con su plan de negociación y ofrezcan un buen potencial de ganancias por el riesgo que se está tomando. Aplique la prueba si usted es un comerciante de día, comerciante de swing o inversor. Al principio tomará algo de práctica, pero una vez que se familiarice con el proceso, solo toma unos segundos para ver si una operación pasa la prueba, diciéndole si debe hacerlo o no.
Paso 1: la configuración comercial
La configuración son las condiciones básicas que deben estar presentes para incluso considerar una operación. Por ejemplo, si usted es un operador que sigue tendencias, entonces una tendencia debe estar presente. Su plan de negociación debe definir qué es una tendencia negociable (para su estrategia). Esto lo ayudará a evitar el comercio cuando no haya una tendencia. Piense en la "configuración" como su razón para operar. (Para obtener más información, consulte: Guía de comercio de opciones esenciales ).
La Figura 1 muestra un ejemplo de esto en acción. El precio de las acciones se está moviendo más alto en general, como lo representan los máximos y mínimos más altos, así como el precio por encima de un promedio móvil de 200 días. Su configuración de comercio puede ser diferente, pero debe asegurarse de que las condiciones sean favorables para la estrategia que se comercializa.
Figura 1. Stock en tendencia alcista, proporcionando posibles configuraciones de comercio para comerciantes de tendencia
Si su razón para comerciar no está presente, no opere. Si su razón para operar (la configuración) está presente, continúe con el siguiente paso.
Paso 2: El disparador comercial
Si su razón para operar está presente, aún necesita un evento preciso que le indique que ahora es el momento de operar. En la Figura 1, la acción se movía en una tendencia alcista durante todo el tiempo, pero algunos momentos dentro de esa tendencia alcista brindan mejores oportunidades comerciales que otros.
A algunos comerciantes les gusta comprar en nuevos máximos después de que el precio haya variado o bajado. En este caso, un desencadenante comercial podría ser cuando el precio sube por encima del área de resistencia de $ 122 en agosto.
A otros comerciantes les gusta comprar durante un retroceso. En este caso, cuando el precio retrocede para respaldar cerca de $ 115, espere a que el precio forme un patrón envolvente alcista o se consolide para varias barras de precios y luego rompa por encima de la consolidación. Ambos son eventos precisos que separan las oportunidades comerciales de todos los demás movimientos de precios (para los que no tiene una estrategia).
Figura 2. Posibles desencadenantes comerciales en existencias alcistas
La Figura 2 muestra tres posibles factores desencadenantes del comercio que ocurren durante esta tendencia alcista del stock. Cuál es su desencadenante comercial exacto depende de la estrategia comercial que esté utilizando. El primero es una consolidación cerca del soporte: la operación se activa cuando el precio se mueve por encima del máximo de la consolidación. Otro posible desencadenante comercial es un patrón envolvente alcista cerca del soporte: se activa un largo cuando se forma la vela alcista. El tercer disparador para comprar es un repunte a un nuevo precio alto luego de un retroceso o rango.
Sin embargo, antes de realizar una operación, verifique para asegurarse de que valga la pena . Con un disparador comercial, siempre sabes dónde está tu punto de entrada por adelantado. Por ejemplo, a lo largo de julio, un operador sabría que un posible desencadenante comercial es un repunte por encima del máximo de junio. Eso proporciona tiempo para verificar la validez de la operación, con los pasos tres a cinco, antes de que la operación se realice realmente.
Paso 3: la parada de la pérdida
Tener las condiciones correctas para ingresar y conocer su desencadenante comercial no es suficiente para producir un buen intercambio. El riesgo en ese comercio también debe gestionarse con una orden de stop-loss. Hay múltiples formas de colocar un stop loss. Para las operaciones largas, a menudo se coloca un stop loss justo por debajo de un mínimo de swing reciente y para una operación corta un poco por encima de un máximo de swing reciente. Otro método se llama stop loss de rango verdadero promedio (ATR); implica colocar la orden de stop-loss a una cierta distancia del precio de entrada, en función de la volatilidad.
Figura 3. Ejemplo de comercio largo con colocación de Stop Loss
Establezca dónde estará su stop loss. Una vez que conozca el precio de entrada y stop loss, puede calcular el tamaño de la posición para la operación.
Paso 4: El precio objetivo
Ahora sabe que las condiciones son favorables para una operación, así como a dónde irá el punto de entrada y el stop loss. Luego, considere el potencial de ganancias.
Un objetivo de ganancias se basa en algo medible y no solo elegido al azar. Los patrones de gráficos, por ejemplo, proporcionan objetivos basados en el tamaño del patrón. Los canales de tendencia muestran dónde el precio ha tenido una tendencia a revertirse; si compra cerca de la parte inferior del canal, establezca un precio objetivo cerca de la parte superior del canal.
En la Figura 3, el patrón del triángulo EUR / USD es de aproximadamente 600 pips en su punto más ancho. Sumado al precio de ruptura del triángulo, que proporciona un objetivo de 1.1650. Si se negocia una estrategia de ruptura triangular, ahí es donde se coloca el objetivo para salir de la operación (con ganancias).
Establezca dónde se basará su objetivo de ganancias en función de las tendencias del mercado que está negociando. Un stop loss también se puede utilizar para salir de las operaciones rentables. Si usa un stop loss, no sabrá de antemano su potencial de ganancias. Sin embargo, eso está bien, porque el Trailing Stop Loss le permite extraer ganancias del mercado de manera sistemática (no aleatoria). (Para más información, ver: Técnicas de Trailing-Stop ).
Solo realice una operación si pasa esta prueba de 5 pasos
Paso 5: la recompensa al riesgo
Esfuércese por realizar operaciones solo donde el potencial de ganancias sea mayor a 1.5 veces el riesgo. Por ejemplo, perder $ 100 si el precio alcanza su stop loss significa que debería ganar $ 150 o más si se alcanza el precio objetivo.
En la Figura 3, el riesgo es de 210 pips (diferencia entre el precio de entrada y el stop loss), pero el potencial de ganancias es de 600 pips. Esa es una relación recompensa / riesgo de 2.86: 1 (o 600/210).
Si usa un stop loss, no podrá calcular la recompensa al riesgo en la operación. Sin embargo, al realizar una operación, aún debe considerar si el potencial de ganancias es mayor que el riesgo.
Si el potencial de ganancias es similar o inferior al riesgo, evite el comercio. Eso puede significar hacer todo este trabajo solo para darte cuenta de que no deberías aceptar el intercambio. Evitar las malas transacciones es tan importante para el éxito como participar en las favorables.
Otras Consideraciones
La prueba de cinco pasos actúa como un filtro para que solo esté realizando operaciones que se alineen con su estrategia, asegurando que estas operaciones brinden un buen potencial de ganancias en relación con el riesgo. Agregue otros pasos para adaptarse a su estilo comercial. Por ejemplo, los comerciantes diarios pueden evitar tomar posiciones justo antes de que se publiquen las principales cifras económicas o las ganancias de una empresa. En este caso, para realizar una operación, verifique el calendario económico y asegúrese de que no se programen tales eventos mientras es probable que esté en la operación.
La línea de fondo
Asegúrese de que las condiciones sean adecuadas para negociar una estrategia particular. Establezca un disparador que le indique que ahora es el momento de actuar. Establezca un stop loss y un objetivo, y luego determine si la recompensa supera el riesgo. Si es así, tome el comercio; Si no es así, busque una mejor oportunidad. Considere otros factores que pueden afectar su comercio e implemente pasos adicionales si es necesario. Esto puede parecer un proceso largo, pero una vez que conozca su estrategia y se acostumbre a los pasos, le llevará solo unos segundos recorrer toda la lista. Merece la pena asegurarse de que cada operación realizada supere la prueba de cinco pasos. (Para leer más, consulte: Cree sus propias estrategias comerciales ).
