Las acciones bancarias regionales ganaron el foco de los inversores esta semana después de que la Junta de la Reserva Federal aprobara la solicitud de Fifth Third Bancorp (FITB) para adquirir MB Financial, Inc. (MBFI) con sede en Chicago en un acuerdo valorado en $ 4.7 mil millones. La adquisición, una vez completada, construye la posición de Fifth Third en el mercado de Chicago.
"Desde el principio, hemos visto a MB Financial como un socio único en nuestros esfuerzos para construir escala en este mercado estratégicamente importante", dijo el CEO de Fifth Third, Greg Carmichael, en un comunicado de prensa, según un comunicado de la SEC.
La aprobación de la adquisición de Fifth Third llega solo un mes después de que SunTrust Banks, Inc. (STI) y BB&T Corporation (BBT), dos prominentes bancos regionales del sur, anunciaron una fusión de $ 66 mil millones, un acuerdo que creará el sexto banco más grande de los Estados Unidos. Los analistas acreditan un retroceso en las regulaciones bancarias ya que el catalizador que impulsa la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) en el sector.
"La nueva regulación desglosa a los bancos en cinco categorías diferentes según sus niveles de activos, y los bancos regionales de activos entre $ 100 mil millones y $ 250 mil millones tienen regulaciones menos estrictas que los bancos más grandes con más de $ 700 mil millones", dijo Mark Tepper, presidente y El CEO de Strategic Wealth Partners, dijo al programa Trading Nation de CNBC.
Desde un punto de vista técnico, parece que las acciones bancarias regionales podrían continuar su impulso del primer trimestre y superar un muro de resistencia a corto plazo. Aquellos que buscan cambiar el comercio de un sector plagado de actividades de fusiones y adquisiciones deben agregar estos tres pesos pesados de la banca regional a su lista de observación.
Fifth Third Bancorp (FITB)
Fifth Third Bancorp, con sede en Cincinnati, ofrece una variedad de servicios financieros a través de sus segmentos de negocios. Estos incluyen la banca comercial, la sucursal bancaria, los préstamos al consumidor y la gestión de patrimonios y activos. Los 1.121 centros bancarios de servicio completo del banco regional operan principalmente en todos los estados del medio oeste.
Fifth Third Bancorp superó las expectativas de ganancias del cuarto trimestre de los analistas, reportando ganancias por acción (EPS) de 69 centavos en el período. La compañía dijo que el crecimiento rentable de las relaciones y la mejora de la resistencia del balance apuntalaron el crecimiento durante el período. También mencionó que los continuos esfuerzos de integración financiera de MB y un conjunto claramente definido de prioridades estratégicas para el futuro deberían permitir al banco alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Con una cotización de $ 28.41 con una capitalización de mercado de $ 18.43 mil millones y ofreciendo un atractivo rendimiento del 3.31%, la acción ha subido un 20.74% año a la fecha (YTD), superando al S&P 500 en casi un 9% al 15 de marzo de 2019.
El gráfico de Fifth Third muestra un patrón inverso de cabeza y hombros que se formó en los últimos cinco meses. A lo largo de la semana, la acción empujó convincentemente por encima del cuello del patrón de fondo y el promedio móvil simple (SMA) de 200 días mientras los inversores aplaudían la aprobación de adquisición del banco. Los operadores que compran el desglose deben colocar una orden de stop-loss por debajo del mínimo de este mes y buscar el precio para probar la brecha del 21 de mayo de 2018, a $ 30.95, irónicamente, la brecha resultó del anuncio de fusión.
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
Con una capitalización de mercado de $ 58.79 mil millones, The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) ofrece a sus clientes una gama de servicios financieros que incluyen banca minorista y corporativa, gestión de activos y banca hipotecaria residencial. Con sede en Pittsburgh, el banco regional opera una red de aproximadamente 2, 500 sucursales y más de 9, 000 cajeros automáticos en 19 estados y el Distrito de Columbia. A pesar de que la compañía no cuenta con las proyecciones de los analistas para el cuarto trimestre y los resultados finales, PNC Financial se encuentra en una buena posición para beneficiarse de mayores márgenes, un mejor entorno crediticio y una mezcla diversificada de ingresos. A partir del 15 de marzo de 2019, la acción emite un dividendo de 3.02% y tiene un rendimiento anual del 11.67%.
Después de caer en picada un 22% de mayor a menor en diciembre, el precio de las acciones de PNC Financial se recuperó notablemente bien en enero, recuperando aproximadamente la mitad de esas pérdidas. El precio de la acción pasó febrero consolidándose y comenzó a subir nuevamente a principios de marzo. El próximo obstáculo importante para los alcistas es romper una confluencia de resistencia en el nivel de $ 131, donde el precio puede encontrar vientos en contra de una línea de tendencia bajista a largo plazo y la SMA de 200 días. Si la acción se mueve por encima de esta área, espere un impulso al siguiente nivel de resistencia significativa en $ 137.50. Aquellos que juegan la ruptura podrían seguir una orden de parada varias velas debajo de la entrada para impulsar el impulso lo más posible.
KeyCorp (CLAVE)
KeyCorp (KEY) se dedica a la banca minorista y comercial con un enfoque en clientes comerciales del mercado medio a través de un modelo híbrido de comunidad / banco corporativo. Aunque el banco con sede en Cleveland opera en 16 estados, los mercados de Ohio y Nueva York generan la mayor parte de sus ingresos. KeyCorp registró EPS ajustadas del cuarto trimestre de 48 centavos, superando las predicciones de la calle de 47 centavos. La mejora en los ingresos netos por intereses y una reducción en los gastos impulsaron los ingresos durante el período. El banco del Medio Oeste cotiza a 10.2 veces las ganancias, más bajo que el múltiplo promedio de la industria de 12.6. Las acciones de KeyCorp tienen una capitalización de mercado de $ 17.57 mil millones y subieron un 19.01% en el año al 15 de marzo de 2019. Los inversores reciben un atractivo rendimiento de dividendos del 4.07%.
El precio de las acciones de KeyCorp parece estar formando un patrón inverso de cabeza y hombro, con el hombro derecho completado esta semana. Los operadores podrían jugar una ruptura inicial del cuello del patrón y una línea de tendencia de siete meses a $ 17.50 o esperar a que el precio despeje el área de resistencia y comprar el primer retroceso. Piense en establecer una orden de toma de ganancias cerca de $ 21, cerca del columpio del verano pasado.
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