- Firma: The Roosevelt Investment Group, Inc. Título del trabajo: Socio Director Certificaciones: CFP® y CFA
Experiencia
Rick Konrad cofundó Blueprint Financial en 2001 y también fundó Value Architects Asset Management. Antes de esto, fue director gerente de investigación de Ryan Beck & Co. Tiene una amplia experiencia en gestión de inversiones, habiendo sido socio de Lincluden Management, un administrador de activos privados canadiense con más de $ 7 mil millones bajo administración, así como Sceptre Investment Abogado en Toronto, donde fue responsable de un mandato estadounidense de $ 2 mil millones.
Se graduó de la Universidad de Ontario Occidental en Canadá y recibió su MSF de la Northeastern University. Recibió su estatuto de CFA en 1988, su designación CFP® en 2004, y ha completado el Programa Ejecutivo de Harvard Business School sobre inversión conductual.
Rick ha sido miembro del comité de inversiones de la Universidad de Western Ontario desde 2008, así como miembro de su Junta de Gobernadores. También formó parte del Consejo Asesor de Accionistas de Sallie Mae, el proveedor líder de préstamos estudiantiles del país, donde participó en el inicio de cambios en la información financiera y la titulización, así como un cambio en la alta gerencia de la empresa. En su tiempo libre, Rick es instructor adjunto de planificación de jubilación en la NYU.
Educación
Rick recibió su licenciatura en biofísica de la Universidad de Western Ontario y su maestría en finanzas de la Northeastern University.
Cita de Rick Konrad
"Con más de 40 años de experiencia y como socio fundador de Blueprint Financial Planning, LLC, Rick Konrad se compromete a proporcionar asesoramiento de inversión y planificación de la jubilación a sus clientes".
