- Empresa: Squam Lakes Financial Advisors, LLC Título del trabajo: Jefe de escucha Certificaciones: AEP
Experiencia
Bob ha sido durante mucho tiempo un defensor de la planificación financiera de pago y fue miembro fundador de la Asociación Nacional de Asesores Financieros Personales (NAPFA), la asociación profesional líder de asesores financieros de pago. Sirvió tres años como presidente y director de la Región del Nordeste Medio Atlántico de NAPFA y dirigió un comité para desarrollar la Universidad de NAPFA para la educación continua de asesores y planificadores financieros de pago. En 2011, recibió el Premio al Servicio Distinguido Robert J. Underwood de NAPFA y en 2013 fue honrado y reconocido como uno de los 30 más influyentes por el servicio meritorio a NAPFA y la comunidad de planificación financiera de pago.
La base de clientes de Bob incluía mujeres, parejas jubiladas y jubiladas, dueños de negocios cercanos y profesores en la Universidad Estatal de Plymouth. Miran a Bob y su equipo para que les ayuden a articular objetivos personales y a desarrollar estrategias integrales de planificación para alcanzar esos objetivos.
En los 14 años anteriores a la fundación de su propio negocio, Bob administró propiedades, fideicomisos y desarrolló nuevos negocios para los departamentos de fideicomiso bancario. Obtuvo el título de Master of Science en servicios financieros (MSFS) del American College en Bryn Mawr, Pennsylvania, y realizó sus estudios universitarios en el Siena College en Loudonville, NY. Bob posee la certificación Acredited Estate Planner de la Asociación Nacional de Consejos de Planificación Patrimonial, una organización líder de planificadores inmobiliarios profesionales y consejos afiliados de planificación patrimonial enfocados en establecer y monitorear los más altos estándares profesionales y educativos para la práctica.
Bob ha sido reconocido como uno de los mejores asesores financieros del país tanto por la revista Moneymagazine como por la revista Worth. Medical Economics también reconoció a Bob como uno de los mejores planificadores financieros del país para médicos.
Los escritores financieros a menudo han buscado la experiencia de Bob en áreas de finanzas personales. Ha sido citado en Wall Street Journal, asesor de inversiones, economía médica, asesoramiento personal de médicos y revista Money. Bob también apareció en la revista Financial Planner por su trabajo como asesor financiero para mujeres.
Bob es ex presidente inmediato y miembro de la junta de la Cámara de Comercio de Squam Lakes y presidente de la Asociación de Cuencas Blancas de Pond. Es un miembro activo de la Ciudad de Holderness, NH, como miembro de la Junta de Ajustes de Zonificación y del Comité de Presupuesto, y participante desde hace mucho tiempo en el "Concurso Quién puede hacer el mejor pastel de manzana" en Holderness, NH.
En 2012, Bob fue nombrado director del Hospital Speare Memorial en Plymouth, NH, y forma parte de su Comité de Presupuesto y su Comité de Planificación a Largo Plazo.
Es miembro del Consejo de Planificación Patrimonial de New Hampshire; ex presidente, presidente y director del Consejo de Planificación Patrimonial y Fiscal de Connecticut; y un ex presidente y director del Capítulo del Sur de Connecticut de la Asociación Internacional de Planificadores Financieros (IAFP).
Educación
Bob recibió su licenciatura en finanzas de Siena College y su MSFS de Bryn Mawr College.
Cita de Robert E. Maloney
"Robert E. Maloney es el miembro gerente de Squam Lakes Financial Advisors, LLC, que fundó en 1982. Dirigido por las necesidades de sus clientes, Bob desarrolló la experiencia de la empresa en planificación financiera integral".
