¿Qué es un analista de seguridad?
Un analista de seguridad es un profesional financiero que estudia diversas industrias y empresas, proporciona informes de investigación y valoración, y hace recomendaciones de compra, venta y / o retención.
Analista de seguridad comprensivo
Los analistas de seguridad siguen el desempeño de una o más acciones, sectores, industrias o economías en el mercado. Los contratos de futuros no son valores porque su desempeño no depende de la administración o actividades de terceros o externos. Sin embargo, las opciones de estos contratos se consideran valores, ya que el rendimiento depende de las actividades de un tercero.
Un analista de seguridad realiza análisis fundamentales y / o técnicos sobre valores en el mercado para ayudar a los inversores minoristas e institucionales a tomar decisiones de inversión. El análisis fundamental se basa en los factores comerciales fundamentales, como los estados financieros, y el análisis técnico se centra en las tendencias y el impulso de los precios. Las evaluaciones realizadas por un analista de seguridad determinan si realiza una recomendación de compra, venta o retención en los mercados financieros. Los clientes y terceros generalmente pagan por el acceso a estos informes.
El análisis realizado en valores implica la recopilación e interpretación de datos financieros. Los datos se recuperan de varias fuentes, incluidos los estados financieros puestos a disposición del público en línea en la base de datos EDGAR (recopilación, análisis y recuperación electrónica de datos), publicaciones financieras, intercambio de información con investigadores financieros y otros analistas, etc. Mediante la construcción de modelos financieros Sobre los datos, un analista de seguridad puede comprender mejor la salud financiera y las perspectivas de rentabilidad de una empresa o sector.
Dependiendo del motivo del análisis, un analista puede tener la tarea de hacer estimaciones de ganancias para las ganancias futuras por acción (EPS) de una empresa. Al colocar estimaciones sobre las ganancias de una empresa para ciertos períodos (trimestral, anual, etc.), los analistas pueden usar el análisis de flujo de efectivo para aproximar el valor razonable de una empresa, lo que a su vez dará un precio objetivo por acción. Las estimaciones de ganancias de los analistas de seguridad a menudo se agregan para crear una estimación de consenso, que se utiliza como punto de referencia para evaluar el rendimiento real de la empresa. Una sorpresa de ganancias generalmente ocurre cuando una empresa no cumple con la estimación del consenso al ganar más de lo esperado o menos.
Los analistas de valores trabajan para bancos de inversión, firmas de capital privado, firmas de capital de riesgo, fondos de cobertura y compañías de investigación. Están involucrados en eventos corporativos, como fusiones y adquisiciones (M&A), reestructuración corporativa, bancarrota y otros movimientos organizativos que pueden afectar el valor financiero de una empresa.
Los analistas de seguridad son aptos para las hojas de cálculo y los números, y deberían poder explicar de manera efectiva los resultados de su análisis a los clientes, la administración y los pares de la industria. Muchos analistas tienen títulos universitarios en el área de finanzas y toman certificaciones adicionales después de la graduación (por ejemplo, CFA) para aumentar su conocimiento de los mercados de capitales.
