Stars Group Inc. (TSG) está comprando Sky Betting & Gaming en un acuerdo de $ 4.7 mil millones que creará la mayor empresa de juegos en línea que cotiza en bolsa.
Stars Group está comprando Sky Betting & Gaming de los propietarios CVC Capital Partners y Sky PLC después de que originalmente tenían la intención de realizar una oferta pública inicial para Sky.
Con sede en Canadá, Stars Group es el operador del juego de póker en línea PokerStars. Sky Betting proporcionará a Stars una fuerte presencia en Europa, especialmente en el Reino Unido, Italia y Alemania, donde su cuota de mercado está creciendo rápidamente. Las estrellas también obtendrán una nueva base masiva de clientes para sus propios juegos.
"El ajuste estratégico es muy bueno, la valoración es razonable para una empresa de rápido crecimiento", dijo a Bloomberg Simon Davies, analista de Canaccord Genuity en Londres.
Stars Group intentó anteriormente hacerse cargo de William Hill Plc., Un rival de Sky Betting.
El acuerdo de efectivo y acciones requiere que Stars Group pague $ 3.6 mil millones junto con 37.9 millones de nuevas acciones. Para financiar el acuerdo, Stars Group está refinanciando en parte su deuda. Ha obtenido $ 6.9 mil millones en financiamiento de deuda, que incluye $ 5.1 mil millones en préstamos de primer gravamen, $ 400 millones de crédito renovable y $ 1.4 mil millones en pagarés senior.
Las acciones del grupo Stars han subido un 66, 5% en el último año y hasta un 26% hasta la fecha.
