Si le encantan los automóviles o simplemente quiere diversificar su cartera para ganar exposición a una industria volátil que puede dar sus frutos, los fondos cotizados en bolsa (ETF) pueden ser el camino a seguir.
La industria automotriz ha sido mixta en los últimos cinco años, y es difícil predecir con certeza qué dirección tomará en los próximos cinco años. La sorpresiva victoria presidencial de Donald Trump puede tener un impacto inesperado, especialmente si sus políticas relacionadas con el comercio y la subcontratación laboral se concretan. Después de todo, la mano de obra representa una parte significativa del costo de un automóvil.
Por otra parte, Trump probablemente no pueda cambiar el crecimiento constante en la automatización de la producción manufacturera, lo que mitigará los mayores costos laborales. Y hay otros factores, como la producción de petróleo y gas, los precios de los productos básicos, los impuestos al carbono y la política fiscal general, que dificultan el pronóstico incluso para los observadores del mercado más calificados.
Eche un vistazo a estos ETF de la industria automotriz más importantes. Algunos siguen estrictamente la industria automotriz, mientras que otros incluyen otros sectores pero aún tienen un alto porcentaje de compañías automotrices, por lo que puede igualarlo con su tolerancia al riesgo.
Todas las cifras de rendimiento del año hasta la fecha (YTD) se basan en el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 6 de noviembre de 2017. Los fondos se eligieron en función de los activos bajo gestión y el rendimiento. Todas las cifras son actuales al 6 de noviembre de 2017.
First Trust Nasdaq Global Auto Index Fund ETF (CARZ)
- Emisor: First Trust Activos bajo administración: $ 21.0 millones Rendimiento YTD: 22.25% Ratio de gastos: 0.70%
Este es un verdadero ETF de la industria automotriz, que rastrea el índice Nasdaq OMX Global Auto, que incluye solo compañías clasificadas como fabricantes de automóviles. El índice se basa en la capitalización de mercado. Las empresas en el Índice deben tener una capitalización de mercado de al menos $ 500 millones y un volumen de negociación promedio de al menos $ 1 millón durante un período de tres meses. Como su nombre indica, es un índice global, y existen restricciones de tope para evitar el dominio de una o dos compañías. Actualmente hay 34 acciones en las tenencias del fondo.
Con 70 puntos básicos en tarifas anuales, CARZ es un poco caro, pero tiene un enfoque singular en la industria automotriz. El ETF ha subido un 28, 80% en el último año. Los rendimientos a tres y cinco años fueron 13.26% y 67.31%, respectivamente.
BLDRS Asia 50 ADR Index Fund ETF (ADRA)
- Emisor: Invesco Activos bajo administración: $ 24.1 millones Rendimiento YTD: 25.51% Ratio de gastos: 0.30%
Algunos de los principales jugadores de automóviles están en Asia en este momento, y si desea exponerse a estos titanes de la industria, así como a algunas de las compañías de gran capitalización más comercializadas en el mercado asiático, este podría ser el fondo para usted. ADRA rastrea el índice BNY Mellon Asia 50 ADR, que incluye compañías con una capitalización de mercado de $ 2 mil millones a $ 175 mil millones. El índice se reequilibra trimestralmente.
Toyota Motor Corporation (TM) y Mitsubishi (MTU) se encuentran entre las cinco principales participaciones del fondo, mientras que Honda Motor Co., Ltd. (HMC) ocupa el octavo lugar. En total, las compañías automotrices comprenden más del 17% de los activos de ADRA. Los rendimientos a un año, tres años y cinco años son 25.69%, 14.11% y 44.75%, respectivamente.
iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI)
- Emisor: iSharesAssets Under Management: $ 204.1 millones Rendimiento YTD: 16.26% Ratio de gastos: 0.48%
Los inversores que buscan inversiones en la industria automotriz también encontrarán exposición en ETF discrecionales para consumidores. RXI es un ejemplo. Si bien el fondo no rastrea estrictamente la industria automotriz internacional, muchas de sus tenencias son compañías automotrices. Los fabricantes de automóviles entre las 20 principales participaciones del fondo incluyen Toyota Motors (TM), Daimler AG (DDAIF), Honda, General Motors (GM) y Ford (F). En general, la industria automotriz representa más del 10% de la cartera de RXI.
El fondo busca replicar el rendimiento del índice de sector discrecional del consumidor S&P Global 1200, con la industria automotriz representando una porción significativa de las tenencias del fondo. El fondo está diversificado a nivel mundial, con un 60% de las participaciones en empresas estadounidenses y un 14% en empresas japonesas. El rendimiento de un año, tres años y cinco años de RXI llega a 22.04%, 27.12% y 78.50%, respectivamente.
