Los fondos mutuos de capital en el sector de materiales, a veces denominados el sector de materiales básicos, se centran en empresas involucradas en el procesamiento, la cosecha o la fabricación de minerales, metales, bosques, productos químicos, plásticos y otros recursos naturales. El sector de los materiales básicos es sensible a las fluctuaciones en la oferta y la demanda porque el precio de las materias primas, como el oro u otros metales, generalmente está impulsado por la demanda.
Existe un cruce entre los materiales básicos y los sectores de servicios públicos o energía. La principal diferencia es que el sector de los materiales se ocupa principalmente del procesamiento inicial de las materias primas y no suele producir productos que se destinen a los consumidores.
Aquí, echamos un vistazo a tres fondos mutuos de capital en el sector de materiales: Acciones de almirante de Vanguard Materials Index Fund (NASDAQ: VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (NASDAQ: FSCHX) y Fidelity Select Materials Portfolio Fund (NASDAQ: FSDPX). Toda la información era precisa al 2 de octubre de 2018.
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
Activos netos: $ 3.20 mil millones
Ratio de gastos: 0.10%
Rendimiento: 1, 64%
Fácilmente el mejor fondo de índice verdadero en la categoría de materiales básicos, las Acciones de almirante del Fondo de índice de materiales de Vanguard es más barato que la mayoría de sus competidores en un factor de 10 y ofrece rendimientos superiores al promedio en períodos de tres años, cinco años y 10 años.. Morningstar otorga una calificación de cuatro estrellas a este fondo, que comenzó el 11 de febrero de 2004.
Este fondo mutuo rastrea el desempeño del índice Morgan Stanley Capital International (MSCI) Investable Market Materials 25/50, que está compuesto por compañías estadounidenses grandes, medianas y pequeñas en el sector de materiales. Para ser incluido, una acción solo necesita ser clasificada como materiales por el Estándar de Clasificación de la Industria Global (GICS).
Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund
Activos netos: $ 1.53 mil millones
Ratio de gastos: 0, 77%
Rendimiento: 1, 03%
El Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund, que comenzó el 29 de julio de 1985, se centra en un subconjunto del sector de materiales. Las tarifas son bajas y la base de activos es grande, por lo que hay poco riesgo de cierre o fuga de capitales hacia fondos mutuos más eficientes. Según Morningstar, el Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund se ubica en el 1% superior de la categoría por períodos de tres, cinco y 10 años. La gestión de la serie Fidelity Select es muy respetada en la industria, y este fondo obtiene una calificación de cinco estrellas de Morningstar.
Fondo de cartera de materiales de Fidelity Select
Activos netos: $ 1.52 mil millones
Ratio de gastos: 0, 79%
Rendimiento: 0, 82%
Una excelente opción internacional en el espacio de fondos de materiales es el Fidelity Select Materials Portfolio Fund, un fondo mutuo de riesgo por debajo del promedio y costo por debajo del promedio con retornos de por vida por encima del promedio para la categoría. El fondo se inició el 29 de septiembre de 1986.
De los 129 fondos en la categoría de recursos naturales / materiales básicos, el Portafolio de Materiales Fidelity Select es quizás uno de los más diversos sin perder su enfoque. Alrededor del 92% de los activos del fondo se encuentran en renta variable de materiales básicos, y el resto pertenece a las categorías de consumo cíclico, industrial y energético. Hay más empresas medianas que grandes empresas en las participaciones, aunque hay muchas menos empresas pequeñas en comparación con el promedio de la categoría. La inclinación general son las empresas de capitalización de nivel medio-alto o bajo-grande, y hay un elemento de valor en las tenencias. Morningstar otorga a este fondo una calificación de cuatro estrellas.
