Fundada en 2003 por el empresario Elon Musk, Tesla Motors (TSLA) ha capturado la imaginación de clientes e inversores por igual con su línea de vehículos eléctricos. A través de una serie de retrasos en la producción, demandas y tuits del cofundador y CEO Elon Musk, la compañía llevó a los inversores a una montaña rusa con acciones que cayeron en picado más del 22%, de $ 370 a $ 288 entre el 27 de septiembre y el 24 de octubre.
Aquí están los tres fondos mutuos más grandes invertidos en Tesla a partir del 24 de octubre de 2018.
T. Rowe Stock de crecimiento de precios (PRGFX)
El fondo T. Rowe Price Growth Stock (PRGFX) es el mayor fondo mutuo invertido en Tesla. A partir del 24 de octubre de 2018, PRGFX posee 3.54 millones de acciones que representan el 2.28% de sus activos totales y el 2.07% de las acciones de Tesla.
Fundada en 1950, PRGFX analiza el alcance más amplio del mercado e invierte el 80% del fondo mutuo en acciones ordinarias de empresas diversificadas. Este fondo busca lograr grandes ganancias invirtiendo en compañías en crecimiento, así como también obtener ganancias constantes buscando pagos de dividendos. A partir del 7 de agosto de 2018, PRGFX tiene $ 51.8 mil millones en activos bajo administración. Tiene un rendimiento anualizado de 5 años de 13.48% y una inversión mínima de $ 2, 500.
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
El segundo mayor fondo de inversión de respaldo de Tesla es el fondo Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX). A partir de octubre de 2018, Vanguard Total Stock Market Index posee 3, 25 millones de acciones de Tesla, lo que representa el 1, 91% de las acciones totales de la compañía. La propiedad de VTSMX en Tesla representa el 0, 16% de los activos totales del fondo. A partir de octubre de 2018, el fondo tiene $ 756, 6 mil millones en activos bajo administración y requiere un mínimo de $ 3, 000 para invertir.
Establecido en abril de 1992, el objetivo principal del fondo es realizar un seguimiento del rendimiento de su índice de referencia CRSP US Total Market Index. Este objetivo se logra invirtiendo en valores de renta variable de empresas grandes, medianas y de pequeña capitalización, tanto en estilos de inversión de crecimiento como de valor. El fondo invierte principalmente en acciones estadounidenses. VTSMX tiene un rendimiento anualizado de cinco años del 10, 99% y una relación de gastos del 0, 14%.
Fondo de Nueva Perspectiva de los Fondos Americanos (ANWPX)
El American Funds New Perspective Fund (ANWPX) es el tercer fondo mutuo más grande invertido en Tesla. Con 2, 62 millones de acciones en su haber en octubre de 2018, ANWPX posee el 1, 53% del total de las acciones de la compañía. ANWPX tiene activos netos de $ 80.1 mil millones según Morningstar, con 0.96% de su cartera invertida en Tesla.
El principal objetivo de inversión del fondo es proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo, con un objetivo secundario de asegurar ingresos futuros. El American Funds New Perspective Fund diversifica sus inversiones entre las empresas de primera línea de todo el mundo, haciendo hincapié en las empresas multinacionales y globales. El fondo invierte principalmente en acciones ordinarias, convertibles, acciones preferentes, bonos y efectivo. A partir de octubre de 2018, ANWPX tiene un rendimiento anualizado de cinco años del 8.44% y una inversión mínima de $ 250.
