Movimientos mayores
La guerra comercial entre Estados Unidos y China se intensificó el viernes pasado cuando el presidente Trump puso oficialmente a Huawei Technologies en una lista negra comercial, y el mercado de valores de Estados Unidos está sintiendo los efectos hoy.
El sector de la tecnología, que ha sido el sector de mejor desempeño en Wall Street durante la mayor parte de 2019, lideró el S&P 500 a la baja hoy, ya que Alphabet Inc. (GOOGL), la empresa matriz de Google, y Qualcomm Incorporated (QCOM) se han movido para recortar fuera del acceso de Huawei a su tecnología.
Esto es preocupante para los comerciantes porque China es un gran centro de crecimiento para la mayoría de las empresas de tecnología, y los comerciantes están muy preocupados por la disminución de las tasas de crecimiento de ingresos y ganancias en este momento. Si estas compañías tecnológicas no pueden demostrar que continuarán produciendo un fuerte crecimiento, los comerciantes no continuarán pagando precios superiores por sus acciones.
Puede ver junto al mar rojo en el mapa de calor del S&P 500 a continuación lo devastadora que ha sido esta noticia para el sector tecnológico hoy. Cuanto mayor es la pérdida del día, más brillante se vuelve el rojo dentro del bloque de acciones individuales.
Los mayores perdedores de hoy en el sector de Tecnología fueron Keysight Technologies, Inc. (KEYS), Western Digital Corporation (WDC) y Activision Blizzard, Inc. (ATVI), que bajaron 8.92%, 6% y 5.99%, respectivamente.
S&P 500
El viernes, hablé sobre la lápida doji que se había formado en el S&P 500 y destaqué que debe ser seguida por una vela bajista para ser confirmada. Bueno, hoy tenemos un movimiento bajista que confirmó la vela del viernes.
Curiosamente, el S&P 500 no cayó lo suficiente como para desafiar el nivel de soporte en 2, 813.46 que hemos estado observando durante la última semana más o menos. En cambio, el índice rebotó desde sus mínimos para que el día cerrara en 2, 840.23, justo debajo de donde se abrió durante el día.
Este es un rango de consolidación crucial para el S&P 500. Si el índice puede mantenerse por encima del soporte en el corto plazo, tiene una excelente oportunidad para continuar su tendencia alcista a largo plazo en el verano.
Si el índice cae por debajo del soporte, el S&P 500 completará un patrón de inversión bajista de cabeza y hombros: el hombro izquierdo se formará a fines de marzo, la cabeza se formará a fines de abril y el hombro derecho se formará a mediados de mayo. Un movimiento bajista como ese podría hacer que el índice baje para desafiar el soporte a largo plazo en 2.630 este verano.
Tendremos que esperar y ver qué sucede durante las próximas dos semanas.
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Indicadores de riesgo: tierras raras y metales estratégicos
Varios productos ya se han encontrado en medio del fuego cruzado de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, solo pregúnteles a los productores de maní en el sur y a los productores de soja en el medio oeste.
Ahora los metales de tierras raras pueden ser el próximo objetivo, ya que China busca aumentar la presión sobre los Estados Unidos tras la orden ejecutiva del presidente Trump de poner a Huawei Technologies en una lista negra de comercio el viernes pasado. Beijing aún no ha anunciado oficialmente nada concreto, pero los comerciantes están nerviosos de que el presidente Xi Jinping pueda cortar los envíos de tierras raras y metales estratégicos, como cerio, manganeso, titanio y tungsteno, a los Estados Unidos.
Este es un gran negocio para el sector tecnológico porque estos metales son componentes críticos para todo, desde motores a reacción y automóviles híbridos hasta televisores de pantalla plana y teléfonos celulares, y Estados Unidos depende de las exportaciones chinas para aproximadamente el 80% de sus tierras raras y estratégicas. rieles.
Puede ver cuán preocupados están los comerciantes de que el precio de estos metales va a aumentar en el corto plazo al ver el ETF de VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals (REMX).
REMX posee acciones de compañías mineras de tierras raras como China Northern Rare Earth Group High-Te, China Molybdenum Co Ltd y Xiamen Tungsten Co Ltd, que cotizan en las bolsas chinas, y luka Resources Ltd, Lynas Corp Ltd y Pilbara Minerals Ltd, que son listado en Australia. La única compañía que cotiza en los EE. UU. En las 20 principales participaciones de REMX es Tronox Holdings PLC (TROX).
REMX se disparó 5.98% más hoy y es probable que continúe subiendo si Beijing anuncia oficialmente una prohibición de exportación. Si eso sucede, esté atento a que el sector tecnológico se vea afectado en Wall Street.
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Conclusión: punto de inflexión importante
Algunos momentos en la vida de una tendencia alcista parecen ser más importantes que otros. Esto se siente como uno de esos momentos.
El S&P 500 se ha retirado de un máximo histórico, encontró soporte y se recuperó. Desafortunadamente, el rebote ha sido obstaculizado por las fuerzas geopolíticas. Si el rebote puede aguantar, podría ser un verano alcista. Si no puede, tenga cuidado con los osos para aprovechar el volumen estacionalmente bajo para bajar los precios.
