¿Cuáles son los 3 ETF que replican la estrategia de inversión de Buffett?
Los fondos cotizados en bolsa (ETF) y "Buffettology" brindan a los inversores la oportunidad de combinar uno de los vehículos de inversión más populares con el enfoque de inversión de uno de los inversores más exitosos.
Una estrategia de inversión popular es emular a un inversionista exitoso, como Warren Buffett, el famoso "Oráculo de Omaha" y fundador de Berkshire Hathaway. Buffett probablemente se describe con mayor precisión como un inversor de valor a largo plazo. No busca tanto las acciones que se venden a precio de ganga como las acciones a precios razonables de compañías que cree que seguirán siendo sólidas financieramente con un potencial de crecimiento a largo plazo.
Además, si bien Buffett ha invertido en una variedad de sectores a lo largo de los años, las compañías dentro del sector financiero, como Wells Fargo & Company y GEICO, siguen siendo prominentes entre las inversiones de Berkshire Hathaway.
Para llevar clave
- Una parte básica de la estrategia de inversión de Warren Buffett es invertir en empresas que tienen una ventaja competitiva en su industria, lo que puede ofrecer a los inversores un "foso" protector. La mayoría de los inversores que desean seguir las estrategias de Buffett invierten en su empresa, Berkshire Hathaway. no son ETFs que rastrean las elecciones de inversión de Buffett directamente, algunos siguen su estrategia general.
Algunos inversores han tratado de seguir a Buffett comprando acciones de Berkshire Hathaway o comprando acciones de compañías individuales en las que Berkshire Hathaway posee o invierte. Sin embargo, dado que los ETF se han convertido en un vehículo de inversión favorito, algunos inversores buscan usarlos como una forma de seguir Los principios de inversión de Buffett. No existe un ETF específico de Warren Buffett, pero algunos apuntan a realizar inversiones similares a las de Buffett.
El término "foso", en lo que se refiere a la inversión, fue acuñado por Buffett para describir a cualquier empresa con una ventaja competitiva dentro de una industria que le ofrece protección similar a un foso.
Comprensión de 3 ETF que replican la estrategia de inversión de Buffett
Mercado Vectores Fosa ancha ETF
El ETF de Market Vectors Wide Moat (NYSEARCA: MOAT), lanzado por Van Eck Global en 2012, tiene como objetivo identificar e invertir en dichas empresas. El fondo busca emplear sus $ 3.3 mil millones en activos para rastrear el desempeño del Morningstar Wide Moat Focus Index.
El índice subyacente ofrece a los inversores exposición a las 20 empresas con precios más atractivos que el equipo de investigación de renta variable de Morningstar identificó como ventajas competitivas sostenibles dentro de sus respectivas industrias. Este fondo con calificación de riesgo medio tiene un índice de gastos del 0, 49% y ofrece una rentabilidad por dividendo del 1, 36%. Su rendimiento anualizado de tres años a principios de 2020 es del 17.89%.
SPDR Financial Select Sector ETF
El ETF SPDR Financial Select Sector (NYSEARCA: XLF) ofrece una amplia exposición a empresas del sector financiero, y también invierte directamente en acciones de Berkshire Hathaway, que representan casi el 13% de las carteras del fondo. Este fondo fue lanzado por State Street Global Advisors en 1998.
El fondo rastrea el desempeño del S&P Financial Select Sector Index, que incluye compañías del amplio sector de servicios financieros, incluidos bancos, compañías de seguros, ahorros y REIT. El índice de gastos del fondo es bajo, 0.13%, y ofrece una rentabilidad por dividendo de 1.87%. El rendimiento anualizado de cinco años del fondo a principios de 2020 es del 11%.
iShares MSCI USA Factor de calidad ETF
El ETF iShares MSCI USA Quality Factor (NYSEARCA: QUAL), lanzado en 2013 por BlackRock, tiene más de $ 17 mil millones en activos a principios de 2020. El fondo tiene como objetivo invertir en acciones de alta calidad siguiendo el Índice de Calidad Neutral del Sector MSCI USA, que invierte en acciones de gran y mediana capitalización seleccionadas sobre la base de tres métricas fundamentales: deuda a capital (D / E), rendimiento del capital (ROE) y variabilidad de ganancias.
El rendimiento total del fondo desde su creación es del 13, 62%. Tiene una relación de gastos del 0, 15% y una rentabilidad por dividendo del 1, 91%. Este fondo con calificación de riesgo medio está fuertemente invertido en los sectores tecnológico, financiero y de atención médica.
