La compañía biofarmacéutica AbbVie Inc. (ABBV) ha anunciado que comprará al fabricante de Botox Allergan plc (AGN) en un acuerdo de efectivo y acciones por un valor de aproximadamente $ 63 mil millones.
El valor de la transacción representa una prima del 45% sobre el precio de cierre de las acciones de AbbVie de $ 78.45 el lunes. Los accionistas de Allergan recibirán 0.8660 acciones de AbbVie y $ 120.30 en efectivo por cada acción de Allergan que posean, lo que equivale a un valor total de $ 188.24.
Las acciones en Abbvie cayeron más del 10% durante la negociación previa al mercado el martes por la mañana. Las acciones de Allergan, por otro lado, se dispararon casi un 30%.
Se espera que la compañía combinada tenga ingresos de aproximadamente $ 48 mil millones. El comunicado de prensa dice que el acuerdo proporcionará sinergias antes de impuestos y reducciones de costos de $ 2 mil millones en el tercer año y agregará un 10% a las ganancias por acción durante el primer año completo de la combinación, con una acumulación máxima de más del 20%. Se espera que el flujo de caja generado respalde un objetivo de reducción de deuda de $ 15 mil millones a $ 18 mil millones antes de finales de 2021.
Richard A. González permanecerá como presidente y director ejecutivo de AbbVie. El presidente y director ejecutivo de Allergan, Brent Saunders, junto con otro director de Allergan se unirán al directorio de AbbVie. AbbVie continuará incorporándose en Delaware y tendrá sus oficinas ejecutivas principales en el norte de Chicago, Illinois.
"La combinación de AbbVie y Allergan aumenta nuestra capacidad de continuar cumpliendo nuestra misión con los pacientes y los accionistas", dijo González. "Con nuestra plataforma de crecimiento mejorada para impulsar un crecimiento líder en la industria, esta estrategia nos permite diversificar el negocio de AbbVie mientras mantenemos nuestro enfoque en la ciencia innovadora y el avance de nuestra cartera líder en la industria en el futuro".
"Nuestras áreas terapéuticas de rápido crecimiento, incluidas nuestra estética médica de clase mundial, cuidado de la vista, sistema nervioso central y negocios gastrointestinales, mejorarán la sólida plataforma de crecimiento de AbbVie y crearán un valor sustancial para los accionistas de ambas compañías", dijo Saunders.
