Definición de Chartered Portfolio Manager (CPM)
Chartered portfolio manager es una designación profesional ofrecida por la Academia Global de Finanzas y Administración (GAFM), anteriormente la Academia Americana de Administración Financiera. Los gestores de cartera autorizados se especializan en la gestión de cartera y llevan a cabo decisiones de inversión en nombre de personas e instituciones.
Comprensión del administrador de cartera colegiado (CPM)
Un administrador de cartera es una persona o un grupo de personas responsables de invertir los activos de un fondo mutuo, negociado en bolsa o cerrado, implementar su estrategia de inversión y administrar el comercio diario de la cartera. La gestión de la cartera puede ser activa o pasiva. No se requiere certificación ni acreditación para administrar una cartera.
Los clientes del administrador de la cartera invierten dinero con el administrador de la cartera para pagar las necesidades futuras, como los pasivos de los fondos de pensiones o los fondos patrimoniales para las necesidades universitarias actuales. Por el lado de la inversión, los gerentes de cartera trabajan con un equipo de analistas e investigadores y son responsables de establecer una estrategia de inversión, seleccionar las inversiones adecuadas y asignar cada inversión adecuadamente para un fondo de inversión o vehículo de gestión de activos.
Academia Global de Finanzas y Gestión
El GAFM es una institución mundial que ofrece certificación de candidatos para mejorar sus conocimientos y credenciales en gestión financiera. La Academia Estadounidense de Gestión Financiera se fundó originalmente en 1996 mediante una fusión entre el Comité Asesor de Fundadores de la Revisión de la Ley de Planificación Fiscal y Patrimonial Original y la Academia Estadounidense de Analistas y Gestión Financiera. En enero de 2015, la academia vendió su propiedad intelectual a la Academia Global de Finanzas y Administración.
El GAFM ofrece múltiples miembros profesionales, certificaciones y designaciones. Los miembros deben haber pasado por uno de los programas universitarios reconocidos por GAFM o por un programa educativo ejecutivo reconocido por el gobierno, aunque la junta puede renunciar a estos requisitos en algunos casos. La junta de GAFM nunca ha brindado capacitación directamente, pero ha reconocido a cientos de proveedores aprobados.
El GAFM otorga varias de sus propias designaciones, incluyendo administrador de activos colegiado, analista de mercado colegiado, gestor de cartera colegiado, fideicomisario y planificador patrimonial, administrador patrimonial colegiado y profesional financiero principal.
Designación de CPM
El programa Chartered Portfolio Manager (CPM) enseña técnicas de valoración de capital, dinámicas que impulsan los mercados financieros, cómo construir y administrar carteras y muchos otros temas de gestión de cartera.
Los gestores de cartera autorizados deben tener al menos tres años de experiencia en la gestión activa de carteras de inversión y un título aprobado por GAFM en finanzas, impuestos, contabilidad, servicios financieros, derecho o un CPA, MBA, MS, Ph.D. o JD de una escuela u organización acreditada. Después de aprobar un curso de acreditación de GAFM, los gerentes de cartera deben tomar 15 horas al año de educación continua aprobada.
