¿Qué es un planificador de fideicomiso y patrimonio?
Chartered Trust and Estate Planner es una acreditación profesional que ofrece la Academia Global de Finanzas y Administración (GAFM).
DESGLOSE Planificador Fiduciario y Patrimonial
Chartered Trust and Estate Planner es una acreditación otorgada por la GAFM, anteriormente la Academia Estadounidense de Gestión Financiera. Esta credencial significa la finalización exitosa de un plan de estudios y un programa de evaluación o la demostración de un nivel equivalente de conocimiento profesional.
El plan de estudios y el proceso de prueba ofrecido por GAFM evalúa la competencia de la persona a través de un curso que proporciona una visión general de los diversos tipos de fideicomisos disponibles y su uso apropiado. También cubre las fases y partes involucradas en el proceso de planificación patrimonial. Esta certificación tiene un fuerte enfoque en profesionales que atienden a clientes con un alto patrimonio neto. El curso también enfatiza las habilidades interpersonales y de comunicación necesarias para interactuar productivamente con familias e individuos ricos. Además, el curso también cubre las necesidades particulares y los problemas relacionados con el servicio a clientes internacionales.
Los temas legales y financieros cubiertos en este curso y la evaluación de la certificación también incluyen la planificación fiscal, las normas contra la evasión, las corporaciones extranjeras controladas y los tratados fiscales de los Estados Unidos.
Requisitos de fideicomiso y planificador patrimonial
La certificación Chartered Trust and Estate Planner es una buena opción para una amplia gama de profesionales financieros que atienden a clientes de altos ingresos, incluidos administradores de patrimonio, funcionarios de fideicomiso, administradores de fondos de cobertura, analistas de corretaje y mercado, y profesionales del mercado de valores.
El GAFM ha establecido criterios detallados que determinan quién es elegible para obtener esta acreditación. La organización hace cumplir estrictamente estos requisitos para preservar la distinción y respetabilidad de este título. Aquellos que han alcanzado el nivel de experiencia profesional necesario para obtener esta credencial son vistos como los profesionales más expertos que se especializan en esta área de especialización.
Las personas que desean obtener esta credencial deben tener al menos tres años de experiencia trabajando con fideicomisos y propiedades. También deben tener un título en finanzas, impuestos, contabilidad o un campo relacionado obtenido de un programa acreditado que haya sido aprobado por el GAFM.
Si no se cumplen los requisitos educativos previos, los candidatos deben completar una cierta cantidad de cursos GAFM y aprobar con éxito un examen exhaustivo. Además, los candidatos que elijan este método también deben completar 15 horas de educación continua anualmente. Por lo general, también se requiere una cantidad mínima de crédito de educación continua para aquellos que desean mantener o renovar su certificación, o que desean obtener certificaciones profesionales adicionales avanzadas.
Los candidatos que quieran solicitar esta designación también deben completar un programa de capacitación de certificación ejecutiva en línea aprobado.
