- Empresa: Sullivan Financial Planning, LLC Título del trabajo: Propietario Certificaciones: CFP®
Experiencia
Kristi Sullivan ha estado ayudando a las personas a lograr la seguridad financiera desde 1996.
Después de graduarse con una licenciatura en negocios de la Universidad Estatal de Colorado, Kristi trabajó para Great-West Life en el departamento de beneficios para empleados durante tres años. Esta experiencia le dio una sólida formación en planes de jubilación de empleadores, cuentas de beneficios flexibles y planes médicos grupales.
Partir hacia Fidelity Investments en 1998 le dio a Kristi la oportunidad de aprender más sobre planificación financiera a nivel personal. En sus nueve años en Fidelity, sus funciones incluyeron operaciones, cumplimiento, planificación financiera y clases de inversión en enseñanza.
Sullivan Financial Planning, LLC se formó en 2007 con el objetivo de proporcionar a los clientes exactamente el tipo de ayuda que necesitaban, sin la presión de las cuotas corporativas o los números de ventas que dirigen las recomendaciones.
Kristi posee la designación Certified Financial Planner ™, así como la Serie 65 y las licencias de seguro de vida y salud de Colorado. Es miembro de la Asociación de Planificación Financiera, la Alianza de Mujeres Profesionales, el Consejo de Planificación Patrimonial de las Mujeres y las Alumnas de Denver de Chi Omega.
Está orgullosa de haber sido oradora voluntaria de la organización sin fines de lucro Evelyn Brust Foundation. Como oradora de la Brust Foundation, presentó sobre el logro de la seguridad financiera en las bibliotecas públicas con el fin de proporcionar al público en general una educación sin un argumento de venta.
Educación
Kristi recibió su licenciatura en negocios de la Universidad Estatal de Colorado.
Cita de Kristi Sullivan
"Con su experiencia y educación como persona designada por Certified Financial Planner ™, Kristi Sullivan trabajará con sus clientes para armar su rompecabezas financiero único".
