Los fondos cotizados en bolsa (ETF) brindan a los inversores una amplia exposición a las empresas que se dedican principalmente a la extracción y procesamiento de materias primas, incluidos metales, minerales, productos químicos y productos forestales. Los cinco principales ETF de materiales para 2016 incluyen opciones de inversión únicas que permiten a los compradores obtener exposición a las acciones más adecuadas para sus objetivos de inversión. Las opciones incluyen ETF centrados en compañías de materiales estadounidenses en general, en compañías de materiales estadounidenses de gran capitalización o en compañías de materiales globales.
1. Materiales Seleccionar Sector Fondo SPDR
El Fondo de Selección de Materiales del Sector SPDR (NYSEARCA: XLB) es un ETF que busca rastrear el desempeño de la inversión del Índice de Selección de Materiales del Sector. Este índice incluye empresas de una variedad de industrias en el sector de materiales básicos, incluida la industria de metales y minería, la industria de productos forestales y la industria de materiales de construcción. Es un subconjunto del índice S&P 500, que rastrea a las empresas estadounidenses con una capitalización de mercado de $ 5.3 mil millones o más. XLB utiliza una estrategia de replicación para invertir en las mismas acciones en las mismas proporciones que el índice subyacente siempre que sea posible. En circunstancias normales, XLB invierte no menos del 95% de sus activos en acciones también mantenidas en el índice subyacente.
A diciembre de 2015, XLB tiene casi $ 2.2 mil millones en activos netos invertidos en 30 acciones. Las principales participaciones del fondo incluyen DuPont con aproximadamente el 11, 6%, Dow Chemical con el 11, 5%, Monsanto con el 8%, LyondellBasell Industries con el 6, 8% y Praxair Inc. con el 6, 2%. Las 10 participaciones más grandes se combinan para representar el 63.1% de los activos del fondo. XLB está fuertemente inclinado hacia la industria química, que representa el 73.8% de los activos del fondo. La industria metalúrgica y minera representa el 9, 5% de los activos, los envases y embalajes el 8, 7%, los materiales de construcción el 4, 7% y el papel y los productos forestales el 3, 4%. XLB tiene una relación de gastos muy baja de 0.14%.
2. The Vanguard Materials ETF
El ETF de Vanguard Materials (NYSEARCA: VAW) es una buena alternativa al XLB para los inversores que desean una exposición adicional a empresas más pequeñas en el sector de materiales de EE. UU. VAW intenta igualar los resultados de inversión del índice MSCI USA Materials IMI 25/50, que incluye compañías de pequeña, mediana y gran capitalización de las principales industrias de materiales, como productos químicos, minerales y minería, vidrio, productos forestales y materiales de construcción.. VAW emplea una estrategia de replicación para crear una cartera de acciones que coincida lo más posible con el índice subyacente en componentes y pesos.
A diciembre de 2015, VAW tiene activos netos de más de $ 1.2 mil millones en 120 acciones. Las principales participaciones en el fondo incluyen Dow Chemical con un 7, 9%, DuPont con un 7, 8%, Monsanto con un 6, 1%, LyondellBasell Industries con un 5, 1% y Ecolab con un 4, 4%. Las 10 mayores tenencias juntas representan el 48.7% de los activos del fondo. La industria química se asigna a aproximadamente el 50, 4% de los activos, mientras que la industria de fertilizantes y productos químicos agrícolas se asigna al 10, 4%, la industria de gases industriales al 9, 1% y la industria de envases de papel al 6, 9%. VAW tiene una relación de gastos muy baja de 0.12%.
3. SPDR S&P Global Natural Resources ETF
El ETF de SPDR S&P Global Natural Resources (NYSEARCA: GNR) busca igualar el rendimiento de la inversión del S&P Global Natural Resources Index. Este índice incluye 90 de las compañías más grandes de tres industrias en el sector de materias primas: la industria de metales y minería; la industria agroindustrial y forestal; y la industria del petróleo, gas y carbón. La inclusión en el índice requiere una capitalización de mercado de al menos $ 1 mil millones bajo una metodología de flotación libre y una cotización en una bolsa de valores en un país desarrollado. El índice emplea un sistema de ponderación de capitalización de mercado modificado que limita el peso de cualquier acción al 5% de los activos del fondo. GNR utiliza una estrategia de muestreo para invertir en una cartera de acciones que se aproxima a las características de inversión del índice subyacente.
A diciembre de 2015, GNR tiene activos netos de aproximadamente $ 553 millones invertidos en 105 acciones. La mayor participación individual del fondo es Exxon Mobil con aproximadamente un 5, 1%, seguida por Syngenta de Suiza con un 4, 9%, BHP Billiton Ltd. de Australia con un 4, 5%, Total de Francia con un 3, 6% y Monsanto con un 3, 2%. Las 10 mayores participaciones del fondo representan el 34, 8% de los activos del fondo. Alrededor del 25.8% de los activos se asignan a la industria del petróleo y el gas, mientras que la industria de fertilizantes y productos químicos agrícolas se asigna al 16.7%, los metales y la minería se encuentran al 15.2% y el acero al 9.6%. En términos de geografía, los Estados Unidos representan el 32.8% de los activos, el Reino Unido el 12.8%, Canadá el 10% y Australia el 9.8%. Ningún otro país supera la asignación del 5%. GNR tiene una relación de gastos del 0, 4%.
4. IShares Global Materials ETF
El ETF iShares Global Materials (NYSEARCA: MXI) es otra buena opción para los inversores que desean una exposición global a las existencias de materiales. MXI intenta hacer un seguimiento de los resultados de inversión del S&P Global 1200 Materials Sector Index, que incluye empresas de las industrias de metales, productos químicos y productos forestales que S&P considera importantes para los mercados mundiales. Puede incluir empresas de pequeña, mediana y gran capitalización. MXI utiliza una estrategia de muestreo para crear una cartera con un perfil de inversión similar al índice subyacente.
A diciembre de 2015, MXI tiene aproximadamente $ 243 millones en activos netos en 116 acciones. Las participaciones más grandes incluyen BASF de Alemania con alrededor del 5, 3%, DuPont con 4, 2%, Dow Chemical con 4, 2%, BHP Billiton con 2, 9% y Air Liquide de Francia con 2, 9%. Las 10 principales participaciones representan el 32, 4% de los activos del fondo. La asignación geográfica incluye a Estados Unidos con 36.9%, Japón con 10.3%, Alemania con 9.6%, Australia con 8.9% y Suiza con 6.8%. MXI tiene una relación de gastos del 0, 47%.
5. IShares US Basic Materials ETF
El ETF iShares US Basic Materials (NYSEARCA: IYM) ofrece exposición a empresas de materiales estadounidenses principalmente en las industrias de productos químicos, metales y productos forestales. IYM busca igualar el rendimiento de la inversión del Dow Jones US Basic Materials Index. Este índice es un subconjunto sectorial del Dow Jones US Market Index, que rastrea el 95% superior de las acciones estadounidenses en función de la capitalización de mercado ajustada por flotación. IYM emplea una estrategia de muestreo para invertir en una selección representativa de acciones para que coincida con el perfil del índice subyacente.
A diciembre de 2015, IYM incluye $ 367 millones en activos netos invertidos en 53 acciones. DuPont es el mayor holding del fondo con aproximadamente el 11, 1% de los activos, seguido de Dow Chemical con el 11%, Monsanto con el 7, 6%, LyondellBasell Industries con el 6, 5% y Praxair con el 5, 9%. Las 10 principales tenencias juntas representan el 63.5% de los activos del fondo. El desglose de la industria incluye productos químicos al 70.8%, gases industriales al 12.4%, acero al 5.3% y productos de papel al 4%. IYM tiene una relación de gastos del 0, 43%.
