El sector bancario es la sección de la economía dedicada a la tenencia de depósitos, la extensión de crédito y la inversión de activos financieros. Existen varios fondos cotizados en bolsa (ETF) que rastrean el sector bancario.
¿Qué es un ETF apalancado?
Un ETF apalancado es un fondo que utiliza derivados financieros y deuda para amplificar los rendimientos de un índice subyacente. Estos fondos apuntan a mantener una cantidad constante de apalancamiento durante el período de tiempo de inversión, como una relación 2: 1 o 3: 1.
Los ETF apalancados a menudo son utilizados por inversores que buscan aprovechar el impulso a corto plazo de un índice o algún tipo de especulación.
ETF apalancados que rastrean bancos
ProShares es una compañía líder que ofrece ETF apalancados que rastrean una variedad de sectores. Los ETF alternativos, como los que ofrece ProShares, brindan a los inversores la oportunidad de disminuir el riesgo y la volatilidad, y la oportunidad de mantener una posición especulativa sin la obligación de comprar derivados. Direxion también ofrece una serie de ETF apalancados que buscan amplificar los rendimientos de un índice subyacente.
Algunos de los ETF apalancados más comunes que rastrean el sector bancario son:
El ProShares UltraPro Short Financials (FINZ)
El objetivo de este fondo es lograr tres veces (3 veces) lo opuesto o inverso del rendimiento diario del Dow Jones US Financials Index. Este fondo no diversificado realiza inversiones en derivados que, en combinación, proporcionan a los inversores un rendimiento basado en la disminución del valor del índice financiero Dow, que mide el rendimiento general del sector de servicios financieros en el mercado de renta variable estadounidense.
El ProShares UltraPro Financials (FINU)
Este ETF invierte en valores y derivados que ofrecen tres veces (3x) apalancamiento diario largo para el índice Dow Jones US Financials para inversores con una perspectiva alcista a corto plazo para las finanzas. Este fondo no está diversificado, y sus principales participaciones a partir de 2018 incluyen Berkshire Hathaway y JPMorgan Chase.
El ProShares Ultra Financials (UYG)
Este ETF apalancado proporciona resultados de inversión diarios que corresponden a dos veces (2 veces) el desempeño diario del Dow Jones US Financials Index. El fondo invierte en valores y derivados elegidos para reflejar este índice primario para el seguimiento del sector financiero. Si bien el sector financiero incluye industrias además de la industria bancaria, los bancos son un componente importante del sector y del índice también. Las participaciones principales de este ETF a partir de 2018 incluyen Berkshire Hathaway, Bank of America y Visa.
Direxion Daily Financial Bull 3x acciones (FAS)
El fondo Direxion Financial Bull 3x está diseñado para tener resultados de inversión diarios equivalentes al 300 por ciento del rendimiento del Índice de Servicios Financieros Russell 1000. El fondo crea posiciones largas invirtiendo al menos el 80 por ciento de sus activos en los valores que conforman el índice Russell 1000 Financial Services o en instrumentos financieros que proporcionan exposición apalancada o no apalancada al índice. Estos instrumentos financieros incluyen contratos de futuros, opciones sobre valores, índices, acuerdos de swap y contratos por diferencias (CFD).
Direxion Daily Financial Bear 3X acciones (FAZ)
Este ETF apunta a resultados de inversión diarios que se aproximan al 300 por ciento de las disminuciones en el desempeño del Índice de Servicios Financieros Russell 1000. Este fondo crea posiciones cortas invirtiendo al menos el 80 por ciento de sus activos en contratos de futuros, opciones sobre valores, acuerdos de swap y otros instrumentos financieros que, en combinación, proporcionan exposición apalancada inversa al Índice de Servicios Financieros Russell 1000.
