Para comprender los diferentes tipos de Indicaciones de S&P Dow Jones, es importante comenzar con los conceptos básicos de lo que es un índice. Un índice sigue un determinado mercado, sector, clase de activo, "concepto" o una combinación de estos para proporcionar un número único y medible a los inversores que ayuda a rastrear y resumir su movimiento para esa combinación seleccionada.
Un índice permite el seguimiento del rendimiento de conceptos / categorías seleccionados y productos financieros asociados y sirve como punto de referencia para las medidas comparativas de rendimiento de diversas inversiones. Los índices pueden variar desde ser muy amplios hasta extremadamente específicos.
¿Cuáles son los índices ofrecidos por S&P Dow Jones Indices (SPDJI)?
S&P Dow Jones Indices, una empresa conjunta de McGraw-Hill Financial y CME Group, ofrece más de 830, 000 índices, los más populares son el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average (DJIA).
La mayoría de los índices Dow Jones de S&P se basan en acciones y pueden abarcar todas las clases de activos, incluidos los productos básicos, divisas, renta fija, futuros, opciones, capital privado y otras clases de activos alternativos. El gran volumen de índices disponibles ofrece soluciones para todas las necesidades posibles, desde indexación de base muy amplia hasta indexación muy específica.
Comprensión de los índices Dow Jones de S&P
¿Cuáles son las ventajas de los índices comerciales?
El comercio de índices ofrece una liquidez muy alta en los Índices comúnmente negociados junto con la diversificación y la mitigación de riesgos específicos de acciones. Los inversores pueden seleccionar con qué quieren comerciar, incluido el apalancamiento / margen (negociación) con requisitos de margen bajo y contratos " mini " de pequeño tamaño disponibles con requisitos de capital bajos; la venta en corto también está disponible en productos basados en índices. Por último, hay bajos costos de corretaje en el comercio de productos basados en índices, como F&O y ETF, y también puede haber una tasa impositiva más baja.
Índices estándar disponibles de S&P Dow Jones:
La mayoría de los Índices Dow Jones de S&P se basan en clases de activos comunes (renta variable, renta fija, materias primas, divisas y bienes inmuebles).
Los índices simples basados en la renta variable de vainilla son el lote más grande entre las ofertas del índice Dow Jones de S&P. Principalmente dirigido a un mercado, país o región en particular, hay una nueva categorización disponible por número de acciones incluidas, capitalización mediana-pequeña, sector (blue chip, banca, aeroespacial) o concepto (Sharia, temática). Un conjunto amplio también incluye Índices de categoría Ambiental, Social y de Gobierno (ESG), para rastrear a las empresas que demuestran altos compromisos de responsabilidad ESG en mercados seleccionados.
Los índices de bonos de S&P Dow Jones ofrecen seguimiento de bonos municipales, bonos corporativos, préstamos apalancados, mercados monetarios, deuda soberana y CDS a nivel de mercado global, regional o específico.
Los índices de divisas Dow Jones de S&P incluyen los índices de tasa de cambio estándar frente a las monedas base, así como los índices cubiertos, incluidos los de los productos básicos (como el petróleo y el oro).
Los índices de productos básicos de S&P Dow Jones rastrean los precios del mercado de futuros de productos básicos y los indicadores económicos asociados. Por ejemplo, el índice S&P GSCI ponderado por la producción mundial rastrea los movimientos de precios y la inflación de la economía global. Los índices Dow Jones de S&P también ofrecen metodologías innovadoras que incluyen futuros estratégicos e índices de control de riesgos para proporcionar exposición a los niveles y controles de riesgo.
Los índices de bienes raíces de S&P Dow Jones rastrean el desempeño de las compañías que operan directamente en el dominio de bienes raíces (construcción, construcción, desarrollo de propiedades) y REITS. Una variedad selecta llamada S & P / Case-Shiller Home Price Indices rastrea los precios de las propiedades residenciales de bienes raíces en los Estados Unidos y son medidas bastante populares de los precios de las propiedades en los Estados Unidos.
Más allá del simple valor de vainilla y otros índices basados en activos, la verdadera guinda del pastel es la gama exclusiva de índices de S&P Dow Jones que se analizan a continuación.
Índices de Especialidad Dow Jones de S&P
Los índices de reclamos de atención médica rastrean los costos y la utilización de los gastos de atención médica en diferentes géneros, como la ubicación, los servicios de atención médica disponibles, el tipo de medicamento, etc.
Los índices de incumplimiento de crédito al consumidor se basan en datos de crédito al consumo de Experian. Estos índices rastrean los impagos de préstamos en préstamos para automóviles, tarjetas bancarias, gravámenes de primera hipoteca y gravámenes de segunda hipoteca.
Otros índices exclusivos de S&P Dow Jones
Los índices de estrategia de S&P Dow Jones permiten a los inversores obtener exposición a factores específicos (o combinaciones de), como la volatilidad, la beta y el valor intrínseco o económico de las acciones (variantes de factor único o factor múltiple).
Los índices de control de riesgos de S&P Dow Jones ofrecen seguimiento con un mecanismo incorporado para indicar un estado apalancado / apalancado. El índice incluye un factor de apalancamiento que cambia según la volatilidad histórica realizada, de modo que el índice subyacente permanece bajo control.
Los índices de dividendos Dow Jones de S&P están diseñados para rastrear los pagos totales de dividendos (incluidas las alternativas de dividendos como acciones preferentes y MLP) de los componentes de un índice subyacente. El restablecimiento periódico a cero en las fechas de reequilibrio garantiza la medida correcta del dividendo total pagado en el índice subyacente durante el período.
Los índices VIX de S&P Dow Jones ofrecen puntos de referencia para las expectativas de volatilidad implícita y se utilizan globalmente para comercializar productos basados en VIX como ETF, futuros y opciones.
Con productos basados en el
S&P Dow JonesCorporate Clusters Indices es posible invertir en grupos de compañías Samsung, Hyundai o Mitsubishi
Es posible invertir en grupos de empresas Samsung, Hyundai o Mitsubishi
. Compuestos por componentes listados de un grupo corporativo dado, proporcionan exposición líquida a inversiones específicas para grupos corporativos seleccionados.
Compuestos por componentes listados de un grupo corporativo dado, proporcionan exposición líquida a inversiones específicas para grupos corporativos seleccionados.
Ejemplos de pocos índices de especialidad incluyen el Índice de lujo Dow Jones, que rastrea a las 30 principales compañías listadas en el sector de bienes y servicios de lujo, y el Índice de juegos de verano / invierno de Dow Jones, que rastrea las empresas que cotizan en bolsa que son socios oficiales, patrocinadores y proveedores. de los Juegos Olímpicos actuales.
Si los inversores tienen una necesidad de inversión muy específica con un criterio personalizado inexistente, los Índices Dow Jones de S&P ofrecen la oportunidad de crear índices personalizados que se adapten a sus necesidades. Dichos servicios son utilizados por comerciantes, inversores y gestores de fondos para productos estructurados, productos OTC y otros productos financieros personalizados. Algunas organizaciones también obtienen índices personalizados con fines publicitarios.
La línea de fondo:
Los índices Dow Jones de S&P ofrecen mucha variedad para comercializar productos seleccionados. La gran cantidad de índices proporcionados permite a los inversores seleccionar los que coincidan con sus criterios. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que los productos indexados son ofertas altamente personalizadas y se basan en mecanismos de cálculo complejos. También tenga en cuenta que uno puede operar en índices a través de otros productos financieros como futuros, opciones, ETF, etc., lo que agrega otra capa de complejidad al comercio de productos indexados. Es importante comprender el cálculo subyacente, identificar las dependencias y considerar escenarios de casos extremos antes de tomar cualquier decisión o decisión de inversión.
