Encontrar un buen asesor financiero es una parte importante de la vida financiera de una persona. Sin embargo, cuando una persona vive en un lugar tan grande como el área metropolitana de Los Ángeles, encontrar un buen asesor financiero puede ser extremadamente difícil. Un asesor financiero debe ofrecer a sus clientes servicios de asesoramiento, asesoramiento de gestión patrimonial y planificación de la jubilación. La siguiente es una lista de las seis mejores firmas de asesoría financiera en el área.
1. Gestión de activos de ACap
ACap Asset Management es una firma de asesoría independiente que solo cobra honorarios, lo que significa que no vende ningún producto o servicio, y tampoco cobra comisiones. En cambio, la empresa cobra a sus clientes una tarifa anual por el acceso total a sus servicios. La empresa es un asesor de inversiones registrado y no participa en acuerdos de dólares blandos, una práctica en la que los terceros proporcionan un asesor de inversiones con ventajas en lugar de referir a un cliente a ese tercero. La compañía sigue comprometida a mantener bajos los costos de inversión de sus clientes, utilizando fondos mutuos indexados y ETF para crear carteras de bajo costo.
2. Asesores de inversiones de Bel Air
Bel Air Investment Advisors es una gran empresa con más de 35 años de experiencia en inversiones y con aproximadamente $ 7 mil millones en activos bajo administración (AUM). La escala de la empresa le permite ofrecer una gama de estrategias de inversión patentadas y de asesoramiento secundario que ofrecen un valor único a sus clientes.
Además de los servicios al cliente privado de la empresa y las relaciones con la industria, Bel Air Investment Advisors participa constantemente en la filantropía dentro de las comunidades donde opera. Ejemplos de los esfuerzos filantrópicos de la firma incluyen donaciones al Museo de Arte de California de Pasadena y al Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles.
3. Gestión del capital de Covington
Covington Capital Management es una firma de asesoría independiente que ofrece servicios únicos de administración de patrimonio a individuos, familias y organizaciones de alto patrimonio. La firma actúa como fiduciaria para sus clientes, asegurando que los intereses de los clientes sean siempre la prioridad número uno.
Covington Capital Management es una operación propiedad de los empleados, lo que garantiza que los valores de la empresa se alineen con los valores de sus clientes. Es conocido por sus relaciones personales con sus clientes y tiene la filosofía de aumentar la riqueza de los clientes a través de carteras administradas activamente que pueden ofrecer altos rendimientos. Covington Capital Management tiene aproximadamente $ 2 mil millones bajo administración, lo que la convierte en la empresa de inversión privada más grande del sur de California.
4. Mujeres sabias financieramente
Financially Wise Women es una firma de asesoría de inversiones que se enfoca en ofrecer servicios de administración de dinero a una base de clientes femeninas. Brittney Castro, fundadora de Financially Wise Women, trabajó anteriormente en firmas de alto perfil como Ameriprise Financial y LPL Financial y tiene designaciones de CRPC, AAMS y CFP. La propuesta de valor de la empresa es educar a sus clientas en asuntos de dinero. Financially Wise Women es una asesora de inversiones registrada en el estado de California.
5. El Grupo Glowacki, LLC.
El Grupo Glowacki es una firma de asesoría de inversiones de pago que se especializa en brindar asesoramiento financiero a sus clientes. La empresa tiene en cuenta los requisitos del cliente para entregar recomendaciones personalizadas que se basan en su proceso patentado de Perfil de aclaración Capital2. Actúa como fiduciario para ayudar a los clientes a seleccionar productos, cuando sea necesario, sin remuneración. El Grupo Glowacki ofrece un servicio de alto valor a través de su Enfoque de Confianza de Capital, una estrategia que integra el asesoramiento y el asesoramiento en el proceso de gestión del patrimonio.
6. Asesores de Miracle Mile
Miracle Mile Advisors es una firma independiente de asesores de inversiones propiedad de los empleados, similar a Covington Capital Management. La empresa es un asesor de pago y no vende productos a sus clientes ni recibe comisiones. Se especializa en ofrecer vehículos de inversión de bajo costo, como ETF y fondos indexados. A través de este tipo de estrategia de inversión, Miracle Mile Advisors elimina la necesidad de evaluar el riesgo del administrador individual.
