¿Qué es un consejero colegiado de fondos mutuos?
Chartered Mutual Fund Counselor es una designación profesional para asesores de fondos mutuos. Es otorgado por el Colegio de Planificación Financiera a profesionales de servicios financieros que completan un programa de estudio y aprueban un examen que cubre temas de fondos mutuos.
Entendiendo al Consejero de Fondo Mutuo Colegiado
Los solicitantes que aprueben con éxito el programa obtienen el derecho de usar la designación de Consejero de Fondo Mutuo Colegiado con sus nombres durante dos años, lo que puede mejorar las oportunidades laborales, la reputación profesional y el pago. Los profesionales del Consejero de fondos mutuos autorizados deben completar 16 horas de educación continua cada dos años y pagar una tarifa nominal para continuar usando la designación.
El programa Chartered Mutual Fund Counselor fue desarrollado en conjunto con el Investment Company Institute y es la única designación de fondos mutuos reconocida en la industria de servicios financieros. El programa de estudio para convertirse en un Consejero de Fondo Mutuo Colegiado cubre los tipos y características de fondos abiertos y cerrados, otros productos de inversión empaquetados, riesgo y rendimiento, asignación de activos, selección de un fondo mutuo para un cliente, planificación de la jubilación y conducta profesional. El programa Chartered Mutual Fund Counselor es la única credencial de fondos mutuos reconocida por la industria.
¿Por qué contratar a un consejero de fondos mutuos fletados?
Chartered Mutual Fund Advisors ayuda a los clientes a seleccionar fondos mutuos, que están creciendo en número cada día. El curso Chartered Mutual Fund Counselor enfatiza cómo evaluar los fondos mutuos y cómo usar esa información para hacer recomendaciones a los clientes. Un asesor acreditado debe poder revisar toda la cartera de inversiones de un cliente y proporcionar sugerencias.
La Facultad de Planificación Financiera tiene designados consejeros de Fondo Mutuo Colegiado para estrictos estándares de conducta profesional. Si un titular de la carta no cumple con estos estándares, puede informarlos al Colegio de Planificación Financiera y podría enfrentar medidas disciplinarias. El Colegio de Planificación Financiera publica una lista en línea de asesores a quienes se les ha suspendido o revocado su designación.
La universidad para la planificación financiera
El College for Financial Planning es el brazo educativo de la Financial Planning Association, una organización de liderazgo y defensa con sede en Denver. Fue fundada en 1972 y graduó su primera clase un año después.
La misión de la universidad es ser el proveedor de educación preferido para los adultos que trabajan en la industria de servicios financieros al permitir el aprendizaje de los estudiantes a través de programas de educación avanzada y servicios de apoyo de calidad.
La Asociación de Planificación Financiera se creó en 2000 a través de la fusión del Instituto de Planificadores Financieros Certificados y la Asociación Internacional de Planificación Financiera. Su objetivo principal declarado es ser la comunidad que fomenta el valor de la planificación financiera y promueve la práctica y la profesión de la planificación financiera. Se rige por una junta directiva voluntaria y publica una revista revisada por pares, el Journal of Financial Planning .
