¿Qué es el portal financiero?
Los portales financieros son sitios web que proporcionan una variedad de datos e información financiera. Actúan como centros de información para clientes que son inversores individuales y requieren noticias y datos financieros actualizados para tomar sus decisiones de inversión. Los portales financieros son a menudo plataformas basadas en la nube que se pueden personalizar tanto para la institución financiera como para el cliente inversor.
DESGLOSE Portal financiero
Los portales financieros están destinados a brindar a los clientes toda la información financiera que necesitan. A menudo, los portales proporcionarán a los visitantes citas, investigaciones, artículos, recomendaciones de analistas, etc. Los portales financieros también pueden proporcionar enlaces a varios sitios relevantes que ofrecen este tipo de información. Además, muchos portales financieros proporcionan cuentas de correo electrónico, salas de chat y foros web. El uso de un portal financiero ofrece beneficios a los servicios e instituciones financieras, así como a los inversores, aprovechando la tecnología para que los clientes puedan tener un mayor control de su futuro financiero y los asesores puedan trabajar de manera más eficiente.
InetSoft es un ejemplo de una empresa que construye portales personalizados para clientes del sector financiero. Este tipo de desarrollador puede manejar todo el servicio y el trabajo de integración necesarios para construir el portal web. Específicamente, InetSoft ofrece características tales como chat en vivo con asesores financieros, gestión de documentos o tareas, calculadoras, vistas y estimaciones de activos, informes a demanda o índices financieros y seguimiento de noticias financieras. Los portales de clientes de InetSoft están basados en la nube, sin infraestructura de hardware o software.
Ejemplo de un portal financiero
Pensionmark, una compañía de servicios financieros para empleados, ofrece un portal financiero personal interactivo, que comercializan como un "centro de control financiero" que ofrece herramientas de presupuesto y ahorro. El portal financiero de Pensionmark muestra a un inversor todo lo que está haciendo y gastando, así como todo lo que posee, incluidos los ahorros, las inversiones y los bienes inmuebles, todo en un solo lugar y actualizado en tiempo real. Los clientes pueden determinar cuánto durarán sus ahorros en función de su fecha de jubilación esperada. Pensionmark afirma que su "modelo de servicio único apunta a mejores resultados con menos esfuerzo para cada parte interesada". Su portal financiero incluye elementos tales como: un organizador, que conecta todas las cuentas e información para una vista organizada y consolidada; un taller financiero, que ofrece consejos individualizados para mantenerse en el objetivo y administrar las metas financieras; un centro educativo, que ofrece una biblioteca personalizada de videos, artículos y recursos; una bóveda, que los clientes pueden usar para almacenar documentos confidenciales disponibles en cualquier momento que necesiten acceder a ellos; un rastreador de gastos y otras herramientas de presupuesto; correo postal digital, que ofrece la entrega segura en línea del correo postal de un cliente en los Estados Unidos; y gráficos interactivos y vistas detalladas de las inversiones de un cliente.
