- Firma: Brein Wealth Management, LLC Cargo: Presidente / Fundador
Experiencia
Josh Brein, presidente y fundador de Brein Wealth Management, LLC, cree que su mayor regalo es su familia. También cree en cuidar a los que dependen de ti. Considera que este enfoque hace que Brein Wealth Management sea único para muchas empresas financieras en el mercado actual, le importa cómo se siente. En serio, se preocupa por lo que te preocupa, por ayudarte a planificar tus preguntas y tus preocupaciones sobre tu dinero. También le importa que usted tenga voz y voto sobre cómo se invierte, gasta y organiza su dinero.
Josh no está satisfecho con el status quo del movimiento financiero de bricolaje o la industria tradicional de servicios financieros. Él busca mantenerse al día con la tecnología tanto desde el punto de vista del cumplimiento para proteger la privacidad de sus clientes como para asegurar la información financiera, pero también desde el punto de vista del desarrollo de la empresa. Busca formas de utilizar la tecnología siempre que puede y trabaja junto a compañías que proporcionan herramientas para sus clientes que lo ayudan a mantenerse conectado con ellos mientras atiende sus propias necesidades únicas de planificación con dinero e inversión.
El resultado de que Josh hace las cosas de manera diferente a la mayoría es realmente bastante simple. Ofrece soluciones integrales de planificación financiera fáciles de entender para cualquier persona que necesite ayuda para comprender las herramientas que están disponibles para ellos. Sus planes están personalizados para satisfacer las necesidades personalizadas de un cliente y no utiliza una jerga industrial complicada. Como fiduciario, Brein Wealth Management tiene la obligación legal de colocar los mejores intereses de sus clientes frente a los suyos, y Josh se enorgullece de haber estado involucrado en la propiedad y operación de dos firmas independientes diferentes de Asesoría de Inversión Registrada desde 2011.
Descargo de responsabilidad: Brein Wealth Management, LLC es un asesor de inversiones registrado en el estado de Washington. El asesor no puede realizar transacciones comerciales en estados donde no está debidamente registrado, excluido o exento de registro. Las respuestas individualizadas a personas que impliquen la realización de transacciones en valores o la prestación de asesoramiento de inversión personalizado para compensación no se realizarán sin registro o exención. Los servicios de asesoramiento son ofrecidos por Brein Wealth Management, LLC. Los productos y servicios de seguros se ofrecen a través de Brein Financial, LLC. Brein Wealth Management, LLC y Brein Financial, LLC son compañías afiliadas. Brein Wealth Management, LLC; Brein Financial, LLC; y Joshua Brein no están afiliados ni respaldados por la Administración del Seguro Social ni por ninguna agencia gubernamental. Este contenido es solo para fines informativos y no debe utilizarse para tomar decisiones financieras. Exclusivo. Se prohíbe el uso no autorizado del material.
Educación
Cita de Josh Brein
"Joshua Brein, presidente y fundador de Brein Wealth Management, LLC, está comprometido con la creación de planes financieros integrales para individuos y familias que cubren todo, desde presupuestar 101 hasta invertir para la jubilación".
