- Empresa: Clear View Wealth Advisors, LLC Título del trabajo: Miembro gerente / Planificador financiero Certificaciones: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS
Experiencia
Como profesional del PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO, Steve Stanganelli ha brindado asesoramiento financiero, fiscal, de jubilación y de estudios universitarios durante más de 30 años a personas, familias y propietarios de negocios en todo el Gran Boston, Merrimack Valley y New Hampshire Seacoast.
Profesionalmente, Steve se ve a sí mismo como un entrenador o navegador financiero. Su función es ayudar a los clientes a navegar en el mar de confusión que es la financiación personal. Ha trabajado arduamente para desarrollar su experiencia y reunir los tipos de herramientas que se necesitan para ayudar a sus clientes con una variedad de desafíos financieros que incluyen el divorcio, la financiación de la matrícula universitaria y la creación de carteras eficientes para objetivos de inversión a largo plazo.
En su trabajo profesional, Steve se conmueve al saber que las personas le confían su riqueza ganada con esfuerzo, independientemente de la cantidad, o buscan su orientación sobre cualquier número de problemas que cambien su vida y que pueden afectar sus resultados personales. Lo encuentra gratificante y humillante cada vez que un cliente le confía no solo su dinero para administrar sino también sus sueños. Al igual que muchos de sus compañeros, Steve es miembro de la "Generación Sandwich" que ayuda a cuidar a los padres ancianos mientras cría una familia propia.
Steve sabe lo que se siente al tratar de lidiar con los detalles frustrantes de Medicare y el "período sin cobertura" de la Parte D. Sabe lo que se siente al hacer malabares con las responsabilidades de un cuidador de ancianos con el exigente horario de los niños en edad escolar. Steve conoce muy bien la sensación de pérdida creada por una reducción o desaceleración corporativa inesperada en los negocios o la muerte repentina de un ser querido.
Inicialmente, Steve era un representante registrado afiliado a un corredor de bolsa independiente. Luego se afilió a un corredor nacional de servicios de cable completando sus extensos programas de capacitación y aprovechando la oportunidad para completar los requisitos educativos para las dos designaciones de planificación financiera de Steve. Finalmente, Steve decidió que no encajaba en la cultura de un corredor de bolsa y recurrió a más empresas orientadas a la planificación de solo honorarios. En 2010 consolidó su práctica en su propia empresa, un asesor de inversiones registrado por el estado, para ofrecer servicios flexibles de planificación financiera y fiscal, así como soluciones de inversión ETF de bajo costo.
Educación
Steve recibió su licenciatura en economía de la Universidad de Massachusetts en Lowell y su maestría en finanzas de la Universidad de Bentley.
Cita de Steve Stanganelli
“Ayudando a las personas a tomar decisiones de dinero más inteligentes. Steve Stanganelli, de Clear View Wealth Advisors, es un asesor fiduciario y planificador de impuestos que solo paga honorarios y brinda asesoramiento objetivo no vinculado a la venta de ninguna inversión o productos de seguros ".
