- Empresa: Sincerus Advisory Título del trabajo: Socio director Certificaciones: CFP®
Experiencia
Dann es socio gerente de Sincerus Advisory, LLC. Dann tiene más de 12 años de experiencia en la provisión de planificación financiera integral a personas de alto patrimonio.
Dann se graduó de la Universidad de Buffalo, una Universidad Estatal de Nueva York con una Licenciatura en Artes y una Maestría en Economía. Utilizó su tiempo allí para seguir un curso acelerado para obtener ambos grados en un estudio combinado de cuatro años. También fue miembro de Delta Sigma Pi, una fraternidad comercial nacional.
Después de la escuela de posgrado, Dann era un asociado en la oficina de Brownson, Rehmus y Foxworth en Nueva York, un asesor de inversiones registrado de $ 10B +. Allí practicó en todas las facetas de la gestión patrimonial, incluida la gestión de inversiones, planificación patrimonial, gestión de riesgos y planificación fiscal. También se desempeñó como miembro de los comités de inversiones alternativas y capital privado de toda la empresa.
En 2009, Dann se unió a RCL Advisors, LLC como gerente. RCL Advisors es una firma de consultoría independiente de propiedad privada con la misión de proporcionar información imparcial y asesoramiento independiente para ayudar a los clientes a tomar decisiones de inversión informadas. Con más de $ 1.6 mil millones en activos, RCL Advisors es reconocida con frecuencia como una de las principales firmas de gestión de patrimonio del país.
Dann es miembro de la Junta de Directores de Ajedrez en las Escuelas, una organización sin fines de lucro que ofrece programas de ajedrez a jóvenes de bajos ingresos en Nueva York. Desde 1986, han utilizado el ajedrez para fomentar el desarrollo intelectual y social de más de 500, 000 estudiantes.
Los antecedentes profesionales y educativos únicos de Dann le dan la capacidad de evaluar los objetivos del cliente y desarrollar estrategias efectivas para cumplirlos. Siempre ha trabajado en una capacidad "de pago", sin recibir comisiones, a fin de tener la independencia para alinear plenamente sus intereses con los de sus clientes. Su objetivo es y siempre será brindar un asesoramiento sólido e imparcial que se adapte mejor a las necesidades de los clientes.
Educación
Dann recibió su licenciatura y maestría en economía en la Universidad de Buffalo.
Cita de Dann Ryan
“Dann es un planificador con sede en la ciudad de Nueva York que se enfoca en ayudar a los alumnos de por vida a identificar, comprender y lograr sus objetivos financieros. Déjame ayudarte a aprovechar tu mayor activo, tu automotivación ".
