Los ETF rusos ofrecen una exposición altamente especializada a la novena nación más poblada y su relativamente nueva economía de mercado. Este componente BRIC, junto con Brasil, India y China, presenta un punto caliente en el desarrollo económico mundial, generando la mayor parte del crecimiento industrial en las últimas dos décadas. La continua dependencia occidental de estos países parece inevitable a medida que los mercados financieros se dirigen hacia la próxima década.
La renta variable rusa y los fondos negociados en las bolsas de EE. UU. Explotaron en volumen en 2014 y 2015, en reacción a la intervención militar ucraniana que minó años de relaciones pacíficas con Occidente. Las tensiones políticas y militares han continuado hasta 2016, intensificadas por la dependencia energética de Rusia durante el peor descenso de los productos básicos en décadas. Además, la participación de Rusia en el conflicto sirio se ha sumado al estrés, generando recuerdos oscuros de la era de la Cortina de Hierro.
Descripción general del ETF ruso
Los inversores y los cronometradores del mercado pueden intercambiar desarrollos políticos y económicos rusos a través de seis ETF en las bolsas de EE. UU. Es una agrupación bien equilibrada, con tres fondos de gran capitalización enfocados en una exposición amplia, dos en exposición apalancada e inversa, mientras que un solo fondo cubre el universo ruso de pequeña capitalización. Tómese el tiempo para elegir sabiamente entre estos instrumentos porque el rendimiento puede variar mucho.
Los fondos de gran capitalización ofrecen una exposición descomunal al sector energético, que ha sido maltratado por el colapso de los productos básicos. Gazprom PJSC ADR, el conglomerado de gas natural de Rusia, se encuentra en la parte superior de sus listas de tenencia y es el componente principal del índice, utilizado para calcular los precios de los fondos apalancados e inversos. Solo el fondo de pequeña capitalización permite a los actores del mercado evitar la exposición a esta mega capitalización, que posee las mayores reservas de gas natural del mundo.
Los mejores ETF de Rusia
Nombre |
Activos en 1000 |
---|---|
Mercado Vectores Rusia ETF (RSX) |
$ 1, 658, 580 |
iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS) |
$ 213, 844 |
Acciones diarias de Rusia Bull 3x (RUSL) |
$ 167, 551 |
Daily Russia Bear 3x Shares (RUSS) |
$ 34, 297 |
Mercado Vectores Rusia ETF de pequeña capitalización (RSXJ) |
$ 30, 957 |
SPDR S&P Rusia ETF (RBL) |
$ 21, 536 |
Market Vectors Russia ETF ofrece el fondo más popular del grupo, negociando más de 13 millones de acciones promedio por día. Es un instrumento costoso con una relación de gastos de.63%, pero una liquidez alta y un diferencial de oferta / demanda ajustado equilibran este costo más alto. Se hizo realidad en agosto de 2007, en el apogeo del último mercado alcista y se ha estancado en una tendencia bajista desde abril de 2011, al mismo tiempo que el petróleo crudo alcanzó su punto máximo. No es sorprendente que haya publicado un retorno de 5 años de -57.82%.
El fondo rastrea el índice ponderado de Market Vector Russia de capitalización de mercado. Tiene una ponderación de Gazprom del 7, 72%, mientras que el sector energético comprende el 35% de la ponderación total. Los materiales básicos, las finanzas y las telecomunicaciones en conjunto constituyen una ponderación casi igual, lo que permite al fondo ofrecer una base de rendimiento más amplia. Actualmente paga un rendimiento de distribución anual de 3.61%.
El ETF iShares MSCI Russia Capped adopta un enfoque diferente, rastreando el índice MSCI Russia 25/50, un índice ponderado de capitalización de mercado ajustado por flotación libre limitado al 85% de las acciones que cotizan en las bolsas rusas. Tiene un alto índice de gastos de 0, 62%, pero un diferencial de oferta / demanda ajustado y 542, 000 acciones por día en promedio, costos generales más bajos. El fondo existe desde noviembre de 2010, registrando un rendimiento sombrío a 5 años de -53.69%
Gazprom es también el mayor holding de este fondo, por encima de RSX con un 8, 67%. Actualmente contiene 27 participaciones totales, con un 63% en la categoría de blue chip a mega cap. El desglose del sector está sesgado a una asignación de energía del 50%, mientras que los servicios financieros y los materiales básicos comprenden otro 25%. Actualmente paga un rendimiento de distribución anual de 3.90%.
SPDR S&P Russia ETF ofrece la exposición más amplia del país, rastreando el índice de IMC con límite de S&P Russia, un índice ponderado de capitalización bursátil de acciones que cotizan en bolsa en las bolsas rusas. A diferencia de ERUS, mantiene compañías rusas que cotizan en bolsas extranjeras, incluido EE. UU. El fondo tiene el índice de gastos más bajo del grupo en.59%, pero cotiza uno de un amplio margen de oferta / demanda debido al bajo volumen diario promedio de poco más de 12K Comparte. Actualmente paga un rendimiento de distribución del 3, 61%.
Market Vectors Russia Small-Cap ETF realiza un seguimiento de un índice ponderado en el mercado de los pequeños límites de recibos de depósito y cotizados en bolsa de Rusia. Lleva un alto índice de gastos en.68% y un amplio margen de oferta / demanda agravado por el bajo volumen diario promedio de 33.8K. El 20% de la exposición del fondo proviene de empresas con sede o cotizadas fuera de Rusia, con un 17% en el Reino Unido, un 4, 6% en los Estados Unidos y un 4% en Suecia. La energía comprende una proporción de ponderación mucho menor que otros fondos en el grupo, con solo el 1%. Actualmente paga un rendimiento de distribución del 2, 14%.
Las acciones Daily Russia Bull 3x y Daily Russia Bear 3x ofrecen una exposición apalancada e inversa del país en instrumentos altamente líquidos que siguen el índice Market Vectors Russia, el mismo índice ponderado de capitalización de mercado utilizado para calcular el RSX. Estos son fondos costosos para negociar, con índices de gastos de 1.11% y.98% respectivamente, pero eso es típico en instrumentos apalancados. El fondo alcista publica casi cinco veces el volumen promedio del fondo bajista, a 2.05 millones frente a 422K acciones por día.
La línea de fondo
Seis ETF de Rusia ofrecen una amplia exposición a las empresas que cotizan en bolsa de ese país, y el ETF de Market Vectors Russia presenta la mejor opción para la mayoría de los objetivos de inversión y venta en corto.
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