Un plan de pago periódico es un tipo de plan de inversión que permite a un inversor invertir en acciones de un fondo mutuo realizando pequeños pagos periódicos.
Principales fondos mutuos
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Un certificado de plan de pago periódico es un certificado que representa el interés de propiedad en un plan de pago periódico.
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La teoría de la tubería es la idea de que una empresa de inversión que transfiere todos los rendimientos a los clientes no debe pagar impuestos como las compañías regulares.
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Un fondo de ingresos agrupados es un tipo de fideicomiso caritativo.
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Los fondos agrupados, como los fondos mutuos, agregan capital de muchos inversores, lo que les permite beneficiarse de economías de escala y diversificación.
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Un fondo protegido es un tipo de fondo mutuo que promete devolver al menos una parte de la inversión inicial a un inversor.
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La reclasificación se conoce más comúnmente como el proceso de cambiar una clase de fondos mutuos.
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Una comisión de reembolso es una comisión que se cobra a un inversor cuando se venden acciones de un fondo.
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Un fondo regional es un fondo mutuo administrado por administradores que invierten en valores de un área geográfica específica, como América Latina.
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Un fondo minorista es un fondo de inversión con capital invertido por inversores individuales.
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Los derechos de acumulación son derechos que permiten a un accionista recibir cargos reducidos de comisiones de ventas cuando la cantidad de fondos mutuos comprados más la cantidad ya mantenida es igual a un punto de ruptura de derechos de acumulación (ROA).
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Un cargo de venta es una comisión pagada por un inversionista por su inversión en un fondo mutuo.
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Una declaración de información adicional es un complemento del folleto de un fondo mutuo que contiene información adicional sobre el fondo y sus operaciones.
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El Formulario 24F-2NT de la SEC es una presentación ante la SEC requerida cuando una compañía de inversión vende más acciones de las indicadas en su registro inicial.
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El formulario SEC N-30B-2 es un formulario presentado ante la SEC que certifica que la empresa está al día con el envío de informes periódicos e intermedios.
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El formulario SEC N-1A es el formulario de registro para las empresas de gestión abierta.
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Un fondo segregado es un tipo de fondo de inversión utilizado por las compañías de seguros canadienses para administrar productos de seguros de anualidades variables individuales.
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Las acciones de servicio son acciones de un fondo mutuo que cobran una tarifa adicional para compensar a las personas que responden a las preguntas de los inversores.
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Un agente de servicios al accionista es un tercero que se asocia con una corporación o fondo mutuo que cotiza en bolsa para satisfacer las necesidades de los accionistas.
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Las arañas (SPDR) son ETF negociables que siguen de cerca el desempeño del índice de referencia S&P 500 o sectores dentro del índice.
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Un plan contractual de carga distribuida distribuye el cargo o carga de ventas de un fondo mutuo durante un período de tiempo.
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Los fondos estructurados son carteras administradas que combinan acciones y productos de renta fija para proporcionar protección y revalorización del capital.
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El estilo se refiere al enfoque u objetivo de inversión que utiliza un administrador de fondos.
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La deriva de estilo es la divergencia de un fondo de su estilo u objetivo de inversión. Descubre más sobre esto aquí.
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Un fondo sub-asesorado es un fondo administrado por otro equipo directivo o empresa que no es donde se encuentran los activos.
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El sesgo de supervivencia es la tendencia a ver el rendimiento del fondo de los fondos existentes en el mercado como una muestra integral representativa.
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Los gastos operativos totales anuales del fondo son los costos de un fondo, como las tarifas de administración y transacción, informados como un porcentaje de los activos totales del fondo.
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Un fondo de riesgo objetivo es un tipo de fondo de asignación de activos que posee una mezcla diversificada de acciones, bonos y otras inversiones para crear un perfil de riesgo deseado.
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Un Fondo de Distribución Dirigida es un fondo mutuo que sirve como una opción de reemplazo de ingresos para los jubilados.
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Un fondo fiscalmente eficiente es un fondo mutuo estructurado para reducir la responsabilidad fiscal.
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Un fondo de inclinación se compila a partir de acciones que imitan un índice de referencia, con valores adicionales agregados para ayudar a inclinar el fondo hacia un rendimiento superior al mercado.
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Un fondo de bonos totales es un fondo mutuo o fondo negociado en bolsa que busca replicar un índice de bonos amplio.
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Un fondo de acciones totales es un fondo mutuo o fondo negociado en bolsa que mantiene cada acción en un mercado seleccionado.
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Un fondo de seguimiento es un fondo de índice que rastrea un amplio índice de mercado o un segmento del mismo.
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Una tarifa de tráiler es una tarifa que un administrador de fondos mutuos paga a un vendedor que vende el fondo a inversores.
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Las acciones T son una clase relativamente nueva de acciones de fondos mutuos de menor costo. La "T" significa "transacción".
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El índice de rotación representa la cantidad de una cartera que ha sido reemplazada en un año. Algunos vehículos, como los fondos de bonos y los fondos de acciones de pequeña capitalización, tienen índices de rotación naturalmente altos. Los vehículos administrados pasivamente, como los fondos indexados, tienden a tener índices de rotación bajos.
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Una sociedad anónima que coordina la distribución y gestión de fideicomisos entre países de la Unión Europea.
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Los fideicomisos de inversión unitaria (UIT) compran una cartera fija de valores y les permite a los inversores canjear sus \
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Un fondo de bonos ultracortos invierte solo en instrumentos de renta fija con vencimientos a muy corto plazo, idealmente, los vencimientos son alrededor de un año.