El gigante de fondos mutuos Vanguard tiene un proceso, protegido por patente hasta 2023, que ha reducido las ganancias de capital reportadas en $ 191 mil millones desde 2000.
Principales fondos mutuos
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Los fondos mutuos ofrecen a los inversores individuales diversificación, liquidez y gestión profesional del dinero. Esto es lo que eso significa.
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Vanguard retoma la facturación superior en 2017 cuando se trata de fondos mutuos de gran tamaño. Aquí está nuestra lista del resto de los 5 más grandes.
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Seleccionar un fondo mutuo puede parecer desalentador, pero identificar sus objetivos y tolerancia al riesgo y comprender cómo funcionan las tarifas es la mitad de la batalla.
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Las medidas estadísticas como alfa y beta pueden ayudar a los inversores a comprender el riesgo de inversión de los fondos mutuos y cómo se relaciona con los rendimientos.
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Comprender estas cuatro estrategias populares de inversión en fondos mutuos podría ayudarlo a construir y mantener una cartera rentable.
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Si no puede vencer al mercado, ¿por qué no unirse? Siga leyendo para ver cuáles son sus opciones.
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El sector de la salud se recuperó un poco después de un agitado 2018, incluso en medio de las preguntas en curso sobre la Ley de Atención Asequible. Para los inversores que buscan comprar, aquí hay un vistazo a algunos de los principales fondos mutuos de atención médica.
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Aunque siempre existe una volatilidad inherente en la tecnología, el sector siempre ha tenido un buen desempeño histórico.
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Puede ser tentador vender un fondo mutuo de bajo rendimiento, pero hay algunos factores clave a considerar antes de saltar del barco.
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Un fondo 12b-1 es un tipo de fondo mutuo que cobra a sus tenedores una tarifa de 12b-1.
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Se aplica una tarifa 12b-1 para pagar los gastos de comercialización, distribución y otros gastos en los que incurre un fondo mutuo.
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Un plan 12B-1 es un plan estructurado por compañías de fondos mutuos para la distribución de fondos a través de intermediarios.
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Retorno anormal describe los rendimientos generados por la seguridad o cartera dada que difieren del rendimiento esperado durante un período específico.
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Un plan de acumulación es una estrategia financiera general en la que un inversor intenta construir el valor de su cartera.
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Los honorarios y gastos de fondos adquiridos (AFFE) son una partida en un prospecto que muestra los gastos operativos de los fondos subyacentes.
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El estudio de participación activa se refiere a un estudio académico realizado por investigadores de la Yale School of Management en 2006.
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El riesgo activo es un tipo de riesgo que crea un fondo o cartera administrada cuando intenta superar los rendimientos del índice de referencia con el que se compara.
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Un fondo de crecimiento agresivo es un fondo mutuo que busca ganancias de capital mediante la inversión en acciones de crecimiento agresivo.
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El Fondo Permanente de Alaska paga un dividendo anual a los residentes elegibles y se financia con los ingresos excedentes de reservas de petróleo y gas.
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Un fondo de capitalización total es un fondo de acciones que invierte en un amplio universo de valores de renta variable sin restricciones de capitalización.
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Una tasa de asignación es un porcentaje del desembolso de efectivo o capital de un inversor que se destina a una inversión final.
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Un fondo para todo clima es un fondo que tiende a funcionar razonablemente bien durante condiciones económicas y de mercado favorables y desfavorables.
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El volumen de negocios anual es la tasa porcentual a la que un fondo mutuo o fondo negociado en bolsa reemplaza sus inversiones anualmente.
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La Regla Anti-Recíproca es una regulación creada por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera para proteger a los inversores de conflictos de intereses.
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Un índice de gastos después del reembolso es igual a un índice de gastos netos. Representa los gastos reales pagados por un inversionista de fondos mutuos.
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Una A-share es una clase de acciones ofrecida en una familia de fondos mutuos de múltiples clases.
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El tamaño de los activos es el valor de mercado total de los valores en un fondo. El tamaño de los activos de un fondo puede ser importante para que los inversores lo consideren por algunas razones.
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Una compañía de gestión de activos (AMC) invierte fondos agrupados de clientes en una variedad de valores y activos.
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Un plan de reinversión automática es un plan de fondos mutuos que reinvierte automáticamente las ganancias de capital en el fondo.
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La carga de fondo se refiere al dinero que un fondo mutuo cobra a un cliente por retirar dinero.
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Los fondos equilibrados son fondos mutuos híbridos que invierten dinero en clases de activos, una combinación de acciones, bonos y otros valores de riesgo bajo a medio.
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Un fondo bajista es un fondo mutuo diseñado para proporcionar mayores rendimientos cuando el mercado declina en valor.
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Una empresa de desarrollo empresarial es un tipo de fondo cerrado que realiza inversiones en empresas en desarrollo y en empresas con dificultades financieras.
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Los fondos conductuales son una categoría de fondos mutuos que utilizan las finanzas conductuales como base para su estrategia de inversión.
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Un punto de referencia para los valores de correlación es un punto de referencia que utiliza un fondo de inversión para medir valores de correlación importantes, como beta o R-cuadrado.
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Un fondo mixto es un tipo de fondo mutuo de capital que incluye una mezcla de valores y acciones de crecimiento.
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Bogey es una palabra de moda que se refiere a un punto de referencia utilizado para evaluar el rendimiento y las características de riesgo de un fondo.
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Una venta de punto de quiebre es la venta de un fondo mutuo a un monto fijo en dólares que le permite al tenedor del fondo pasar a un nivel de cargo de ventas más bajo.
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El punto de interrupción, para cargar fondos mutuos, es el monto en dólares para la compra de las acciones del fondo que califica al inversor para un cargo de venta reducido.